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周武王姬发灭商之后，公元前1045年，实施封建制度，大封王族及功臣，如封姜子牙于齐、召公姬奭于燕等，另封帝辛纣王之子武庚于朝歌，又封管叔姬鲜、蔡叔姬度、霍叔姬处为“三监”，以监视武庚的行动，公元前1043年，周武王姬发殁，子姬诵即位，是为周成王，由周公姬旦辅政，公元前1041年。三监看不惯周公姬旦辅政，而管叔姬鲜更怨恨周公姬旦比自己年岁小却执掌辅政大权，于是联合武庚叛乱，史称“三监之乱”，周公姬旦不得已出征，花了三年，于公元前1039年平定此乱，武庚及管叔姬鲜被杀，蔡叔姬度被流放，霍叔姬处被废为庶民。周公姬旦感到中原难以掌控，在伊、洛二水一带建设新的都邑，取周道始成之意，定名东都成周洛邑。
公元前1021年，周成王姬诵殁，其子姬钊即位，是为周康王，公元前996年，周康王姬钊殁。公元前1042年至公元前996年的四十六年间，天下安宁，刑错四十余年不用，东都成周建成，周公姬旦还政给周成王姬诵，周朝进入巩固时期，史称“成康之治”。
周康王姬钊死后，其子姬瑕继位，是为周昭王。周昭王姬瑕十六年，周昭王姬瑕亲征荆楚，直至江汉地区。南征共3年，周昭王姬瑕还师渡汉水的时候溺死，全军覆没。其子姬满继位，是为周穆王，继位时年已五十。周穆王姬满好大喜功，仍想向四方发展。又好□□，以致朝政松弛。东方徐国率九夷侵周。周穆王姬满南征，联楚平乱，得胜。
经过昭穆时代，周朝实力大减。这一时期，西北戎狄渐兴。周懿王姬囏时，戎狄交侵，暴虐中国。周人深为所苦。
周厉王姬胡时期，连年战乱，百姓苦不堪言。同时，周厉王姬胡以荣夷公为卿士，垄断社会财富及资源。为压制国人不满，周厉王姬胡命卫巫监视，有谤王者即杀。结果人人自危，终于酿成国人暴动。公元前841年，中国暴动，周厉王姬胡出奔到彘。朝中由召穆公虎、周定公两大臣行政，号为共和。
共和十四年，周厉王姬胡死于彘，太子姬静即位，是为周宣王，在位四十六年。周宣王姬静励精图治，政通人和，诸侯来朝得宗周。周宣王姬静晚年，周朝重新出现衰象。周宣王姬静干涉鲁国君位继承，以武力强立鲁孝公姬称，引起诸侯不快。三十六年，征伐条戎、奔戎，惨败。三十九年，与西戎别支姜氏之戎战于千亩，再惨败。
周幽王姬宫湦继位，任用好利的虢石父执政，朝政腐败激起国人怨恨；三年，伐六济之戎失败；同时天灾频仍，周朝统治内外交困。周幽王姬宫湦，宠爱褒姒，昏庸的周幽王姬宫湦采纳了虢石父的建议，马上带着褒姒，由虢石父陪同登上了骊山烽火台，命令守兵点燃烽火。一时间，狼烟四起，烽火冲天，各地诸侯一见警报，以为犬戎打过来了，果然带领本部兵马急速赶来救驾。到了骊山脚下，连一个犬戎兵的影儿也没有，只听到山上一阵阵奏乐和唱歌的声音，一看是周幽王姬宫湦和褒姒高坐台上饮酒作乐。周幽王姬宫湦派人告诉他们说，辛苦了大家，这儿没什么事，不过是大王和王妃放烟火取乐，诸侯们始知被戏弄，怀怨而回。褒姒见千军万马召之即来，挥之即去，如同儿戏一般，觉得十分好玩，禁不住嫣然一笑。周幽王姬宫湦大喜，立刻赏虢石父千金。周幽王姬宫湦为此数次戏弄诸侯们，诸侯们渐渐地再也不来了。
周幽王姬宫湦为了进一步讨褒姒欢心，又罔顾老祖宗的规矩，废黜王后申氏和太子姬宜臼，册封褒姒为王后，褒姒生的儿子姬伯服为太子，并下令废去王后申氏的父亲申侯的爵位，还准备出兵讨伐他。申侯得到这个消息，先发制人，联合缯侯及西北夷族犬戎之兵，于公元前771年进攻镐京。周幽王姬宫湦听到犬戎进攻的消息，惊慌失措，急忙命令烽火台点燃烽火。烽火倒是烧起来了，可是诸侯们因上次受了愚弄，这次都不再理会。
烽火台上白天冒着浓烟，夜里火光烛天，可就是没有一个救兵到来。使得周幽王姬宫湦叫苦不迭。镐京守兵本就怨恨周幽王姬宫湦昏庸，不满将领经常克扣粮饷，这时也都不愿效命，犬戎兵一到，便勉强招架了一阵以后，一哄而散，犬戎兵马蜂拥入城，周幽王姬宫湦带着褒姒、姬伯服，仓皇从后门逃出，奔往骊山。途中，他再次命令点燃烽火。烽烟虽直透九霄，还是不见诸侯救兵前来。犬戎兵紧紧追逼，周幽王姬宫湦的左右在一路上也纷纷逃散，只剩下一百余人逃进了骊宫。周幽王姬宫湦采纳下臣的意见，命令放火焚烧前宫门，以迷惑犬戎兵，自己则从后宫门逃走。逃不多远，犬戎兵又追了上来，一阵乱杀，只剩下周幽王姬宫湦、褒姒和姬伯服三人。他们早已被吓得瘫痪在车中。犬戎兵见周幽王姬宫湦穿戴着天子的服饰，知道就是大周天子，就当场将他砍死。又从褒姒手中抢过太子姬伯服，一刀将他杀死，只留下褒姒一人做了俘虏。至此，西周宣告灭亡。
周幽王姬宫湦被杀后，申侯、缯侯等诸侯见目的达到，而此时郑侯、卫侯、晋侯等诸侯率领的勤王之师也已经赶到，于是申侯与缯侯与外面的郑侯、卫侯、晋侯等诸侯里应外合，大败犬戎，犬戎退走。申侯、缯侯、卫侯、晋侯、郑侯等诸侯立周幽王姬宫湦的太子姬宜臼为王，是为周平王。与此同时，虢公翰等王朝大臣立周宣王姬静次子姬余臣为王，史称“周携王”，这样出现了二王并立的局面。但是列国中绝大多数只承认周平王姬宜臼，而不承认周携王姬余臣。
西周灭亡后，镐京附近出现了犬戎巨人，周平王姬宜臼多次派兵征讨，只因犬戎巨人妖法高强，周平王姬宜臼无法取胜，最终惊动了天庭，玉皇大帝后羿派托塔天王李靖和哪吒三太子以及四大天王率五千天兵天将下界诛杀犬戎巨人。
犬戎巨人此时正在攻打镐京，根本就不知道自己已经大难临头，托塔天王李靖命哪吒三太子和四大天王率天兵天将即刻诛杀犬戎巨人，犬戎巨人最终不敌哪吒三太子，被哪吒三太子用火尖枪杀死。
托塔天王李靖撤兵返回天庭，向玉皇大帝后羿复命，玉皇大帝后羿便下旨将犬戎巨人的魂魄打入十八层地狱，层层受苦，永世不得超生。
天宫“秘书阁”执事人员袁公趁玉皇大帝后羿赴瑶池聚会之际，击开石龛门，私取天书下凡，将天书文字刻在云梦山白云洞的石壁上。袁公因泄露天机，触犯了天条，玉皇大帝后羿罚他终身看守石壁天书。
一天，袁公踏云巡山，路遇蛋生，为了将天书传于人间，他嘱咐蛋生等白云洞口香炉升起彩烟，带上白纸，拓下洞中石壁上的天书。蛋生按袁公嘱咐拓下了天书。袁公又指点蛋生勤学苦练，运用天书为民造福。蛋生攻读天书，治蝗救灾，为民除害。狐狸精恨蛋生妨碍其作恶，耍阴谋窃去天书，勾结官府，继续祸害百姓。蛋生追索天书，与狐狸精多次斗法。
当蛋生与狐狸精争夺天书时，袁公到来，他收回了天书，从怀中掏出白色石镜，将狐狸精压死在云梦山下。袁公自料难逃天庭法网，把天书交给蛋生，嘱咐他赶快把天书里的文字记在心里。然后袁公用一把神火将天书烧尽。霎时雷电交加，玉皇大帝后羿的圣旨下达，将袁公擒归天庭问罪。
长街闹市行人川流不息，海中孽龙在人群当中发现卖花女年轻貌美因贪恋美色竟想占为己有。云中龙有见到此事哪能袖手旁观于是和孽龙展开一场厮杀，这场大战直斗得天昏地暗日月无光双方大战几百回合不分胜负。后得南海观世音菩萨相助赠予砍邪神刀一把与李家祖传夏朝开国君王大禹神像终于消灭了作恶多端的孽龙……
十殿阎君包拯麾下的阎罗与念奴原为情侣，却因水德星君鲁雄和火德星君罗宣的破坏而各分东西。阎罗求告无门犯下错事而被玉皇大帝后羿罚入地府受刑。在地府中的阎罗与念奴重逢，唯念奴已嫁作十殿阎君包拯麾下的鬼王之妻，只是身怀阎罗骨肉，暗中设计把孩子送至人间，却引起鬼王大怒，从此与阎罗势不两立。
公元前770年，因为内乱和犬戎频繁入侵，很快就打到镐京，所以周平王姬宜臼被迫将国都从镐京东迁至东都洛邑。因洛邑在镐京之东，此后的周朝史称东周。
公元前770年至公元前476年的春秋时期，那时一些较大的诸侯国，为了争夺土地、人口以及对其他诸侯国的支配权，不断进行兼并战争。谁战胜了，谁就召开诸侯国会议，强迫大家公认他的“霸主”地位。先后起来争当霸主的有：齐桓公姜小白、宋襄公子兹甫、晋文公姬重耳、秦穆公嬴任好、楚庄王芈旅。历史上把他们称为“春秋五霸”。
在诸侯争霸的过程中，大国兼并小国，诸侯国数目逐渐减少，华夏民族和其他各族接触频繁，促进了民族融合。春秋末年，长江下游和钱塘江流域的吴国和越国，也参加了争霸战争。起初，吴国打败了越国，强迫越国臣服。越王姒勾践天天舔尝苦胆，立志报仇。他注意增加生产，训练士兵，积聚力量。经过长期努力，越国终于重新强盛起来，最后灭掉了吴国。
春秋时期，铁器已经在农业、手工业生产中使用。农业生产中使用铁锄、铁斧等。铁器坚硬、锋利，胜过木石和青铜工具。铁的使用，标志着社会生产力的显著提高。那时，也开始用牛耕地。耕作技术提高了，农业生产进一步发展起来。一些贵族把公田化为私田，逐渐采取了新的剥削方式，让种田的劳动者交出大部分产品，保留一部分产品。
姜国一向以织染刺绣之术而冠于天下，王后离又是当时第一刺绣高手，她的一方小小绣帕便价值千金。可王后离自从嫁入王宫便封针罢绣，绣品传世甚少，价格更是远超珠宝玉器，此时被玉皇大帝后羿贬下凡间的飞蓬将军降生于姜国，取名为龙阳。
后来杨国挥师进攻姜国，姜国不敌，向齐国求救，齐王竟然要求姜国王后离绣一幅齐国的山川社稷图为条件，姜王本来不肯答应，但王后离忧心国事，让姜王答应下来。不过这么大的绣品，根本不是一个人能完成的。王后离便将绣样誊在墙壁上，暗暗召集民间巧手女子，向她们传授技艺，就在一个小室里，日夜赶制。齐国要求在两年内绣好，这两年内，齐国派兵帮姜国防御边境，两年来倒也平安无事，但王后离却因为积劳成疾，在绣品即将完成的时候病故了……姜王也从此一病不起，政务由龙阳太子代理。后来姜王没能给齐国绣品，齐国也撤了兵，杨国军长驱直入，围困姜国国都长达半年。姜国百姓不得不易子而食。
在龙阳太子22岁，龙葵公主17岁时，龙阳太子为解困救国，不顾祖规打开历代相传的魔剑手卷，开始招集方士铸造魔剑。但魔剑需一自愿者以“处女之血”献祭，龙葵公主愿意以身铸剑，然而龙阳太子坚决反对。半年后魔剑未成而城陷，龙阳太子和姜王死去，姜国灭亡。龙葵公主跳入剑炉而成鬼，长宿在魔剑中，成为剑灵，龙葵公主的处女之血结合无数怨灵使魔剑天成，一时天降血雨，杨国军全数暴毙，史称“天剑之变”。
郑国的郑武公姬掘突、郑庄公姬寤生父子把持了王朝的大政。他们利用出任王朝卿士的有利条件，常常借王命大肆扩张，使郑国成为春秋初年的一个强国，号称小霸。由于郑庄公姬寤生公朝中的势力太大，而且常常忙于他在郑国的私事，很少入朝听政，即使入朝，也仅是装装样子，或者干自己的私活。这样引起了周平王姬宜臼的不满。于是周平王姬宜臼逐渐起用虢公以公化郑庄公姬寤生的权力，这引起了郑庄公姬寤生的强烈不满。而周平王姬宜臼在很多事情上又必须依赖郑庄公姬寤生，因此不得不向郑庄公姬寤生解释，于是发生了周郑交质的事件。
周平王姬宜臼21年，晋文侯姬仇杀周携王姬余臣，结束了“二王并立”的局面。
周平王姬宜臼殁，周朝廷准备委任虢公执政，取代郑庄公姬寤生。郑国在这几年先后收割了温地的麦和成周的禾，周郑关系进一步恶化。到了公元前717年，郑庄公姬寤生入朝，周桓王姬林因为郑国擅自领军取用王畿的麦，不以礼接待郑庄公姬寤生。郑庄公姬寤生不满周桓王姬林的做法，公元前716年没有禀告周桓王姬林便和鲁国交换领土，但同年又与齐国一同入朝。
周桓王姬林收回郑庄公姬寤生在周朝的权力，郑庄公姬寤生不朝见周桓王姬林，于是周桓王姬林组织联军攻打郑国，但被郑国击败。是为繻葛之战。此后郑庄公姬寤生与大周王室不再有大规模的接触。
齐桓公姜小白继位，以管仲为相，整顿国政，废除井田制度，按土地的肥瘠，确定赋税，设盐、铁官和铸钱，增加财政收入，寓兵于农，将基层行政组织和军事组织合为一体，增加了兵源和作战能力，迅速成为华夏各国中最富强的国家。然后就打起了“尊王攘夷”的口号，多次大会诸侯，帮助或干涉其它国家，抗击夷狄，终于在周僖王姬胡齐三年成为霸主。周惠王姬阆二十一年，齐桓公姜小白带领八个诸侯国的联军，以优势兵力迫使楚国服从他，订立了召陵之盟，成为春秋五霸之首。自此，齐桓公姜小白建立了霸主会盟的制度。
齐桓公姜小白死后，竖刁、易牙等人为乱，五公子夺位，齐国内乱不止。据说，齐桓公姜小白的五个儿子互相战争，箭矢射到了齐桓公姜小白的尸体上，都没有人顾及。南方的楚国兴起，楚成王芈恽消灭了其北方的几个小国之后便将矛头指向中原。宋襄公子兹甫以拥立齐孝公姜昭、平定齐乱之功，试图再次大会诸侯以成为霸主，但宋国实力威望不足，反而见辱于楚。宋襄公子兹甫十五年，宋楚两军交战于泓水。楚军渡河时宋大司马子鱼建议宋襄公子兹甫“半渡击之”，宋襄公子兹甫称趁敌渡河时攻击是为不仁不义拒绝建议；楚军渡河后子鱼建议趁楚军列阵混乱之时攻击，宋襄公子兹甫再次以不仁不义为由拒绝。楚军列阵完毕后发起攻击，宋军大败，宋襄公子兹甫大腿中箭，次年因伤重而死。楚国称雄一时，楚成王芈恽成为了有其实而无其名的霸主。