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　　 在北方的晋国，与周室同宗。晋献公姬诡诸宠幸骊姬，使国政大乱。晋献公姬诡诸子姬重耳在秦穆公嬴任好派出的军队护送下继承晋国君位，是为晋文公。他改革政治，发展经济，整军经武，取信于民，安定王室，友好秦国，在诸侯中威信很高。周襄王姬郑二十年，楚军包围宋国都城商丘。次年初，晋文公姬重耳率兵救宋，在城濮之战大败楚军，成为霸主。

　　晋文公姬重耳死后，其子晋襄公姬驩继位，成为新一任晋国的国君及诸侯的霸主。秦穆公嬴任好趁晋文公姬重耳新丧，派军伐郑。晋襄公姬驩遣军在崤之战中打败秦国，俘秦国三将。之后，秦国屡次攻晋。仍然无法打破晋国的战略封锁，晋襄公姬驩坐稳了霸主之位。

　　秦穆公嬴任好在晋文公姬重耳死后，谋求向东方发展，被晋所阻。崤之战、彭衙之战，秦军皆大败。秦穆公嬴任好果断的调整国策，转而向西，吞并了一些戎狄部族，称霸西戎。

　　楚国在城濮之战后，韬光养晦，向东发展，灭了许多小国，势力南到今云南，北达黄河。楚庄王芈旅改革内政，平息□□，兴修水利，国力更为强大，竟向周定王姬瑜的使者询问祭天地的鼎的大小轻重，意在灭周自立，此即“问鼎”一词的来源。周定王姬瑜十年，楚与晋会战于邲，大胜。不久又进兵围宋，晋人不敢去救，于是中原各小国纷纷归向于楚，楚人称霸中原。

　　楚国大将军荆烈与术士单无邪是师兄弟，只因妻子雪姬与单无邪偷情而掀起了一场情杀。单无邪死；荆烈的魂魄化作一团怨气；雪姬的魂魄则长埋在一陶俑内。

　　干将是楚国最有名的铁匠，他打造的剑锋利无比。楚庄王芈旅知道了，就命令干将为他铸造宝剑。

　　干将花了三年功夫，终于铸炼出了一对宝剑。这是他一生中铸得最好的剑。可是干将明白楚庄王芈旅的脾气，要是他得到了世上罕见的宝剑，一定会把铸剑的人杀掉，免得将来再铸出更好的剑来。

　　这时，干将的妻子莫邪快生孩子了，这使干将更加愁眉苦脸。到京城交剑的日子到了，干将对莫邪说：“我这一去肯定回不来了。我留下了一把剑，等孩子长大了，告诉他：‘出房看南山，松树长在石上，剑在它的背面。’让他替我报仇。”

　　干将带着宝剑去见楚庄王芈旅，干将看见楚庄王芈旅献上宝剑，并对楚庄王芈旅说：“天下有此剑一对，一雄一雌，这是雌剑，雄剑不会交出。”楚庄王芈旅拿到雌剑就杀死了干将。

　　干将死后不久，莫邪生了一个男孩，取名赤。莫邪记住丈夫干将的遗言，含辛茹苦地把孩子带大。

　　十多年以后，赤长成了一个小伙子，莫邪把他父亲干将的不幸全部告诉了他。赤流下了眼泪：“啊，可怜的父亲！母亲，我一定要杀死楚庄王芈旅，为父亲报仇！”他跑到南山上，把埋在大松树下的宝剑挖了出来，日日夜夜练剑。

　　就在赤加紧练剑的时候，楚庄王芈旅接连几天做了同一个梦，他梦见有一个愤怒的少年提着宝剑朝他冲过来，说要为干将报仇。楚庄王芈旅吓得直冒冷汗，他忙派大臣们去打听，才知道干将果然有个儿子，正准备进城刺杀他。

　　楚庄王芈旅害怕极了，一边派人去抓赤，一边命令士兵守紧城门，防止赤混进城来。

　　赤只好带着宝剑逃进了大山。没法为父亲干将报仇，赤伤心极了。一天，赤在树林里遇见一位侠客。侠客非常同情赤的遭遇，决定帮他一起报仇：“我能为你报仇，不过，你得把你的头和你的宝剑借给我，我带着你的头去请赏，趁机杀死楚庄王芈旅。”赤一听这话，立刻跪下给侠客磕头：“只要你能为我父子报仇雪恨，我什么都愿给你。”赤说完，提起宝剑把头割了下来。侠客拾起了头和剑，伤心地说：“放心吧，我一定要杀死楚庄王芈旅。”他的尸体这才倒了下去。

　　侠客来到王宫拜见楚庄王芈旅。楚庄王芈旅见这头和剑跟梦中见到的一模一样，高兴极了，要赏侠客。侠客说：“大王，要是你把赤的头放在锅里煮烂，他的鬼魂就不会来伤害你了。”

　　楚庄王芈旅赶紧叫人架起大锅，用大火煮头。谁知煮了三天三夜，赤的头还是没有烂掉。侠客对楚庄王芈旅说：“大王，要是您亲自去看一看，赤的头就能煮烂了。”

　　楚庄王芈旅也觉得奇怪，就亲自走到大锅边，伸长脑袋朝里看。侠客趁机拔出那把宝剑，用力一挥，把楚庄王芈旅的头砍落在大锅里。卫兵们大吃一惊，过来抓他。侠客手起剑落，又把自己的头砍落在锅里。

　　人死剑在，干将造的一对宝剑留了下来。人们把其中一把叫做赤炼剑，另一把叫做青锋剑。

　　干将死后，他的魂魄附在了赤炼剑里，成为了剑灵，莫邪因为丈夫干将和儿子赤的死，将自己的狠炼成绝情魔刀，发誓要以此刀杀尽世间情。所以绝情魔刀只伤有情人，而莫邪的魂魄则被无极天尊带走，成了其座下的大弟子迦楼罗。

　　楚庄王芈旅死后，楚国霸业渐衰。晋国经历晋景公姬獳、晋厉公姬寿曼两代经营，渐渐超越楚国。晋国在鞍之战与麻隧之战中，分别打败齐国与秦国，国势复振。后来晋楚两国再度爆发第三次巨战——鄢陵之战，晋国以获胜收场，楚国霸权受到更为严重的削弱。但不久晋国发生内乱，晋厉公姬寿曼被弑。这一阶段，晋楚实力大体相当，形成中原拉锯战。

　　楚国人卞和，在楚山中获得了美丽的玉璧，把它奉献给了楚厉王芈眴。楚厉王芈眴让雕琢玉器的人鉴别它，雕琢玉器的人说：“这是石头。”楚厉王芈眴认为卞和在说谎，而砍去了他的左足。等到楚厉王芈眴驾崩了，楚武王芈通即位，卞和又把玉璧献给那位楚武王芈通。楚武王芈通让雕琢玉器的人鉴别它，又说：“这是石头。”楚武王芈通又认为卞和在说谎，而砍去了他的右足。楚武王芈通驾崩了，楚文王芈赀即位，卞和抱住他的玉璧在楚山下哭，三天三夜，眼泪流尽而代替它的是血。楚文王芈赀听到后，派人问他原因，说：“天下受到刖刑的人很多，你为什么哭得这么伤心？”卞和说：“我不是因为被刖而伤心，我是因为它是宝玉而被看成石头，忠贞的人被看成说谎的人。”楚文王芈赀于是派雕琢玉器的人剖开他的玉璧，果然得到宝玉，于是命名为“和氏璧”。

　　晋厉公姬寿曼死后，晋悼公姬周继位，对内改革政治，任用贤能，驾驭群臣，对外联宋纳吴，慑秦挟齐，三分晋军，争郑疲楚，完全掌握了战略主动，压倒性强过楚国，中原诸侯皆附晋，晋悼公姬周八年之内九合诸侯。晋国霸业复兴。楚国迫于晋国的再度强盛，不得不放弃对中原霸权的争夺。

　　晋悼公姬周死后，君权再度下移，晋国六卿专擅国政，兴于内耗，意与楚国和盟。连续不断的战争给人民带来巨大的灾难，也引起中小国家的厌倦，加以晋楚两大国势均力敌，谁都无法吃掉对方。于是由宋国的华元与向戌发起，于周简王姬夷七年和周灵王姬泄心二十六年，举行了两次“弭兵”会盟，此后战争大大减少。

　　公元前496年，长江下游的吴国和越国因小怨而爆发了一场战争！

　　战争在今浙江嘉兴的冲积平原上进行。战争的统帅同是两国的国王，吴军曾是著有《孙子兵法》的用兵大师孙子所训练出来的精锐之师。而越军不仅人数少，且稚嫩年轻。

　　年轻的越王姒勾践以范蠡为军师，使吴军大败，年老的吴王阖闾姬光也因伤重而亡！

　　在吴国的首辅大臣伍子胥的扶助下，年轻的姬夫差登上了王位。他发誓消灭越国。三年后，吴王姬夫差率领雄兵攻打越国。双方交战后，越败吴胜，吴国大军攻至越都会稽。

　　文种买通吴国大臣伯嚭与吴王姬夫差极力周旋，终于让吴王姬夫差动了怀仁之心，不灭越国，越国得以保存。越王姒勾践率王后与范蠡入吴为奴。

　　范蠡为存越王姒勾践性命，出计让越王姒勾践放弃曾为王以及作为男人的全部尊严，从而博得了吴王姬夫差的怜悯和同情，不准伍子胥杀掉已温顺如羔羊、木纳如农夫的越王姒勾践。

　　为奴三年后，吴王姬夫差生病。越王姒勾践抓住良机，为吴王姬夫差尝粪而寻找病源，此举彻底感化了吴王姬夫差。又因越王姒勾践被越臣刺伤，奄奄一息，吴王姬夫差恐他死于吴国，引起麻烦，从而释放了越王姒勾践。

　　回到越国的越王姒勾践，放弃了舒适安逸的王宫，搬进了破旧的马厩中居住。他睡在柴草上，在房梁吊下一根绳子，绳子一端栓着一只奇苦无比的猪苦胆，每天醒来，越王姒勾践第一件事就是先尝一口奇苦无比的苦胆！二十年，他雷打不动，天天如此。

　　在大臣的辅助下，越王姒勾践对内开始着手普查人口，奖励生育。对外，文种不断出使吴国，进贡财宝。范蠡的情人西施，因美艳绝伦于世，越王姒勾践也劝其忍痛割爱。西施入吴宫后，因抱着为国而献身之志，也终于获得吴王姬夫差的专宠。

　　公元前473年，越王姒勾践秘起藏于民间的三万雄兵，一举将姑苏城团团围困。此时，吴王姬夫差还有五万兵马，却因粮草难济而不敢出城一战。

　　吴王姬夫差竟想效仿二十年前越王姒勾践的求和……然而，此时的越王姒勾践早已不是当年的吴王姬夫差。他有当年吴王姬夫差同样的大志，却已经没有放过一只羔羊的怜悯之心！吴国的版图被悉数并入越国，吴王姬夫差自杀而亡！

　　尝粪问疾，卧薪尝胆二十年！越王姒勾践忍人所不能忍之辱，受人所不能受之苦！他创下了人类君王史的奇迹！

　　他苦心励志，发愤强国，创下了以小打大，以弱胜强的人间神话！

　　春秋后期，诸侯割据、兵马交错、干戈相见。吴越两国毗邻不能相安。越王姒勾践战败为吴国囚、卧薪尝胆，立誓有朝一日灭吴。美女西施深得越王姒勾践宠爱，而西施却深被越国大将范蠡吸引。为了江山社稷，越王姒勾践送西施往吴国，完成刺杀吴王姬夫差的使命，不料，通过接触，西施深深陷入了与吴王姬夫差的感情旋涡不能自拔，吴王姬夫差也为情所累，血洒疆场。呜呼哀哉！江山美人自古难两全。

　　当中原诸侯争霸战争尘埃落定时，地处江浙的吴国、越国开始发展。吴王阖闾姬光重用孙武、伍子胥等人。周敬王姬匄十四年，吴王阖闾姬光以伍子胥为大将，统兵伐楚。吴军攻进楚都郢，伍子胥为父兄报仇，掘楚平王芈居墓，鞭尸三百。周敬王姬匄二十四年吴军挥师南进伐越。越王姒勾践率兵迎战，越国大夫灵姑浮一戈击中吴王阖闾姬光，吴王阖闾姬光因伤逝世。周敬王姬匄二十六年，吴王姬夫差为父报仇，兴兵败越。越王姒勾践求和。吴王姬夫差拒绝了伍子胥联齐灭越的建议，接受越国求和，迫使越王姒勾践向他称臣。纯真善良的绝世美女西施在烽火连天的春秋战国吴越战场，被迫放弃与范蠡的爱情，完成多少男人都难以完成的兴越灭吴的复国重任。为了取悦吴王姬夫差，救回越王姒勾践，西施和另一个成熟的多情美女郑旦被送入吴宫，她们一个纯情善良，一个能谋善断，一个真情付出，一个攻于心计，两个美女夹杂在志得意满的吴王姬夫差、卧薪尝胆的越国之君越王姒勾践、雄才大略的范蠡中间痛苦挣扎，演绎出历史间最为悲壮的美人计，人世间最为凄美的情中情。继续转兵向北进击，大败齐军，成为小霸。越王姒勾践卧薪尝胆，十年生聚，十年教训，终于在周元王姬仁三年，吴王姬夫差在中原会盟诸侯内部空虚的时机，消灭吴国，吴王姬夫差羞愤自杀。越王姒勾践北上与齐晋会盟于徐，成为最后一个霸主。

　　东周时期，春秋末年，万年恶妖金翅雕祸乱人间。山神为了天下苍生，与他展开了一场旷世之战。最终，金翅雕惨败，再也没人见过他的身影。遭到重创的山神，将自己的能力化为七粒葫芦籽，才有了后来葫芦娃的故事。时至境迁，金翅雕已经被人们遗忘，但邪恶的气息却再度出现。

　　葫芦山里关着蝎子精和蛇精。一只穿山甲不小心打穿了山洞，两个妖精逃了出去，从此百姓遭难。穿山甲急忙去告诉一个老汉，只有种出七种颜色的葫芦，才能消灭这两个妖精。老汉种出了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个大葫芦，却被妖精从魔镜中窥见。他们摧毁不了这七个葫芦，就把老汉和穿山甲抓去。七个葫芦成熟了，相继落地变成七个男孩，穿着七种颜色的服装。他们为了消灭妖精，救出老汉和穿山甲，一个接一个去与妖精搏斗。红娃是大力士，但有勇无谋，落入泥潭被擒。橙娃是千里眼和顺风耳，却被妖精刺瞎了双眼，震聋了双耳。黄娃是硬铁头，被妖精用刚柔阴阳剑束缚住。绿娃会喷火，又被妖精的冷泉清凉酒灌倒。青娃有水性，被妖精用如意销魂酒醉倒。蓝娃有隐身术，去偷妖精的如意，解救了前五个兄弟。但是紫娃的心已经变黑，成了妖精的孩子，结果紫娃将自己的六个哥哥吸进自己的宝葫芦，自己也被妖精活捉。妖精把七兄弟送进炼丹炉，想炼成七心丹。这时，老汉把七色彩莲的莲子投入炼丹炉，使他们联合起来，发挥各人的法术，冲出炼丹炉，终于打败妖精，把他们收进宝葫芦里。

　　葫芦兄弟们化成七色峰，镇住了蛇精、蝎子精，青蛇知道此事，非常生气，发誓要替姐姐姐夫报仇。青蛇精来到了七色峰下，用宝物变成斧子、锯子、铲子等法宝，想把七兄弟一个个挖出来炼成七心丹。青蛇精先用金耳环变成铜钱将大娃拖入了钱眼之中，然后又用黑扇把二娃的眼睛弄瞎了。之后又变出一只小鞋，将它套在三娃的脚上使其动弹不了，并用铁棒打闷了三娃。接着她又变出一螺脏水，水娃吸了脏水后肚子疼得无力反抗。最后用虫子把七娃的宝葫芦咬破，用金钹罩住六娃，用一只铁锅把火娃的力气用光。青蛇精将葫芦七兄弟全扔进炼丹炉里，想炼七心丹，结果七兄弟合体变成了“金刚葫芦娃”！葫芦小金刚可不好对付，青蛇变出来的任何兵器都被他打碎了。青蛇精眼看打不过葫芦小金刚，只好派出小蝴蝶引诱他。小蝴蝶在花谷与葫芦小金刚在嬉戏打闹的时候不经意间碰到了葫芦小金刚的屁股，疼的葫芦小金刚“哎呦”的大叫，单纯的葫芦小金刚也隐晦的告知了小蝴蝶自己的弱点就是最怕打屁股。但是他们的谈话正好被蝙蝠妖听到了并告诉给了青蛇精。青蛇精命令小蝴蝶趁葫芦小金刚睡着的时候用匕首刺葫芦小金刚的屁股。小蝴蝶终究不忍下手致使葫芦小金刚逃过了一劫。但是葫芦小金刚因为贪杯很快喝醉了，于是青蛇精把葫芦小金刚和小蝴蝶都关进了地牢里，葫芦小金刚还被夺走了护身法宝宝葫芦。此时，青蛇精也猜到了葫芦小金刚的弱点就是最怕打他的屁股，为了彻底困住葫芦小金刚，青蛇精用铁链锁在了葫芦小金刚的屁股上。觉悟的小蝴蝶在地牢中帮助葫芦小金刚挪至阳光之下，重新获得护身宝物。妖怪向他们扔了一个标枪，标枪杀掉了小蝴蝶。葫芦小金刚使出浑身解数干掉了看守青蛇精两大法宝的妖怪，最终战胜了青蛇精，并化作葫芦峰重新镇住了妖精。从此以后，山谷又恢复了往日的宁静。

　　金翅雕在疗养生息后率领大军，欲炼化葫芦兄弟合体成为葫芦小金刚化作的七彩神峰以得到能量，取代玉皇大帝后羿，统一八界。山神的残余能量在关键时刻将七彩神峰分离，四散到各地。重见天日的蛇精和蝎子精与金翅雕及其手下开始追捕葫芦娃。

　　与此同时，成为土地公的老爷爷与穿山甲的后代震山甲开始寻找、集合葫芦娃。

　　意外的是，苏醒的七兄弟失去了以往的记忆（除了三娃和二娃）。葫芦娃们究竟能否重聚，能否唤醒自己的记忆，又能否阻止金翅雕的邪恶计划呢？