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西伯侯姬昌被纣王囚禁在朝歌羑里，长子姬伯邑考入朝搭救，九尾狐狸精苏妲己对其勾引调戏。姬伯邑考坐怀不乱，九尾狐狸精苏妲己假借纣王之手将其残忍杀害。
西伯侯姬昌的二子姬发在智多星散宜生的协助下，装疯卖傻，两去朝歌。纣王认为西伯侯姬昌对其今后构不成威胁，便将其父子放回西岐。
姜子牙在渭水隐遁钓鱼，西伯侯姬昌感激姜子牙救命之恩，拜其为右灵生丞相，姜子牙助周文王姬昌，西周日渐富强。
黄飞虎派人烧了九尾狐狸精的老巢轩辕坟，比干用狐皮制成龙袍献给纣王，九尾狐狸精苏妲己恼怒，设计陷害比干，为子孙报仇。
纣王听信谗言，愚忠比干一面斥责纣王误国殃民，一面挖腹献出七窍玲珑心而死。
太师闻仲归朝正遇比干出殡。闻仲召集黄飞虎等忠臣，拟出十谏面君，纣王惧怕太师闻仲，只得应付。凑巧，边关又出叛乱，纣王支开闻仲。黄飞虎被逼无奈，终于走上了“君不正，则臣反”的造反之路。
西周势力日渐强大，姜子牙联合崇黑虎里应外合，诛杀了奸侯崇侯虎父子，把北伯侯王位交还给崇黑虎担任。此后周文王姬昌病重，托孤姜子牙，姜子牙立姬发为周武王，扶持周武王姬发抗击殷商多次武装入侵。申公豹调用九头雉鸡精变成美少女凤来，同为父报仇的比干之女子娴到西岐女扮男装从军，以便接近和左右周武王姬发。
太师闻仲奉了纣王的命令派晁雷、晁田兄弟探西被俘。黄飞虎劝降，姜子牙设计让晁雷骗过闻仲、接来家人，骗来了粮草，并解脱了后顾之忧。
张桂芳统兵征西失利，闻仲请来九龙岛四圣助战，仍未成功。
闻仲请来金鳌岛十天君，布下了十绝阵。西周危急，凤来勾引周武王姬发失败，转向三殿下姬胡安，策动王室内乱。
姜子牙的十五位师兄聚集西岐，助姜子牙破阵。阐教和截教仙家斗法，连破六绝阵，诛杀了赵公明和六位天君，周武王姬发与未婚妻子娴、哪吒三太子、雷震子也被陷入了红砂阵中。
申公豹请来了同在三仙岛上修炼的三位仙姑，将阐教十二金仙困于所摆阵中，元始天尊亲临破阵，救走十二金仙。南极仙翁最后破了红砂阵，救活陷阵门人，周武王姬发却被申公豹劫走。
闻仲中了姜子牙的连环计，走投无路战死于绝龙岭。九头雉鸡精凤来策划姬胡安政变未遂，姬胡安自杀。九头雉鸡精凤来逃回朝歌与纣王同居。申公豹在轩辕坟三妖的帮助下秘囚周武王姬发，姜子牙率领二郎神杨戬、子娴与申公豹斗智斗勇，救回周武王姬发。
纣王决定御驾征西，命九尾狐狸精苏妲己回冀州说服冀州侯苏护出任御前征西大元帅。九尾狐狸精苏妲己露出了马脚，最后不得不投毒，玉容身亡，苏夫人变成植物人。九尾狐狸精苏妲己恰好将此事嫁祸于西岐，冀州侯苏护因此出征。
纣王次子殷洪奉师命下山途中被申公豹策反，推荐到冀州侯苏护门下。姜子牙救转了苏夫人，苏夫人戳穿了九尾狐狸精苏妲己的真面目，冀州侯苏护觉醒，与殷洪达成共识，反戈一击，杀了余庆等将。九尾狐狸精苏妲己被殷洪用阴阳镜擒拿。申公豹逃跑。九尾狐狸精再次脱离苏妲己的躯体，逃到纣王身边，仍旧以苏妲己的模样生存作祟。真的苏妲己自知自己罪孽深重，无颜面世，在冀州侯苏护营中自缢身亡。留下了十六字真言：“信言不美，美言不信。善者不辩，辩者不善。智者不博，博者不智。”
纣王御驾亲征以失败告终。
惨遭兵败的纣王，同时也失去了九尾狐狸精苏妲己，怅然回到了朝歌，在空荡荡的王宫里，面对虚空，歇斯底里的咒骂着大地之母太后女娲娘娘——他认为是她毁了自己的江山美人，大地之母太后女娲娘娘现出真身，并化成无数的神鸟将纣王的脸啄得面目全非——希望他能洗心革面，重新做人。
九尾狐狸精被殷洪用阴阳镜罩住，求生不得。纣王从九头雉鸡精凤来那里得知了苏妲己的真实身份后，终是情缘难断，明知对方是千年九尾狐狸精，还是赶去搭救。纣王以父子之情、帝王之勇，从殷洪手中救出了九尾狐狸精，并与九尾狐狸精陷入人与妖的不伦之恋中。
大周武王姬发代天伐纣，拜姜子牙为扫荡成汤天宝大元帅，正式起兵伐纣，一路声势浩大，震动了朝歌。九尾狐狸精向纣王献策，请邓九公挂帅，可破周兵。
申公豹又推荐能人土行孙。土行孙入土潜至西岐，被姜子牙设计巧擒，归顺姜子牙，又共同设计骗来邓婵玉成婚，策反了邓九公。
广成子知姜子牙东进，派弟子殷郊下山伐纣，殷郊再次倒戈，归纣伐周，并收了白龙山的温良、马善，与大周为敌。广成子力劝殷郊回头，殷郊用宝物武力相向。二郎神杨戬与马善大战，将其擒获。受周武王姬发之命姜子牙去昆仑山取照妖镜，在照妖镜的照射下，发现马善竟是一个灯芯，这才找到了装载灯芯的琉璃灯，收走了马善。
姜子牙下令破殷郊的前营，殷郊手下尽亡，天犁从殷郊头上犁过，殷郊应了自己死于犁下的誓言。一直在寻找哥哥的殷洪，得知了同胞哥哥殷郊已死，悬梁自尽，周武王姬发等人为此心痛不已，更加激起了对商纣王的满腔仇恨。
申公豹设下毒计欲杀死周武王姬发。大周军队攻至佳梦关，胡氏兄弟联合劫营，周军伤亡惨重，周武王姬发失踪。
姜子牙返回佳梦关，命二郎神杨戬变化成周武王姬发，以稳住军心，同时派出雷震子等人大力寻找周武王姬发。
从此，周武王姬发流落民间，以贫民之身，与质朴的子鱼姑娘相遇，患难与共，渐渐产生爱情，经历了千辛万苦，二人才双双返回了周营。
青龙关之战，邓九公被哼将陈奇斩杀……
周武王姬发有意要娶民女为妻的事，传到了周武王姬发的祖母耳中，老祖母非常的不悦，到处替孙子张罗门当户对之人选，惹出很多的误会。
周军向界牌关进发，在太上老君等四仙的相助下，周武王姬发与姜子牙率领周军破了诛仙阵，通天教主逃离，门人各散。
姜子牙大兵攻破界牌关，徐盖归周。
瘟仙吕岳摆下瘟仙大阵，姜子牙陷于瘟仙阵中，云中子指挥迎敌。瘟仙吕岳败退回瘟仙阵中。赤精子派弟子杨任下山大破瘟仙阵，姜子牙获救，守关主帅徐芳自杀。
火神罗宣，施展神通，纵火焚烧西岐城。从天宫瑶池飞来了龙吉公主，以乾坤雾露网，灭了西岐之火。这位龙吉公主，正是玉皇大帝后羿和王母娘娘嫦娥的长女，这勾起了周武王姬发内心深处对龙吉公主的感谢，同时，周武王姬发还希望龙吉公主能够留下来帮助自己东征伐纣，致使子鱼悄悄离开周军出走……
潼关主帅之四子余先，想尽办法，强迫子鱼做了其小妾，致使周武王姬发终身至憾！直至潼关城破之日，子鱼手刃了余先，才开口讲话并随即自杀……
周武王姬发下旨立即攻打渑池县，兵临城下。
渑池县城下，姜子牙命北伯侯崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄、黄飞虎一同去破敌，“五岳”皆亡。土行孙也被张奎杀害，周武王姬发和姜子牙悲痛不已。城破之日，张奎无路可逃，被韦护用降魔杵打死。
纣王下旨，出榜招贤。九尾狐狸精招来白猿精（袁洪）、蜈蚣精（吴龙）、长蛇精（常昊）、水牛精（金大升）、山羊精（杨显）、黑猪精（朱子真）、野狗精（戴礼），让他们化作人形前去揭榜，纣王大喜。封袁洪为大帅，统领三军，卫戍朝歌，吴龙、常昊为先锋官，御林军统领殷破败为参军，大将雷开为督军，鲁仁杰、殷成秀、雷昆、雷鹏为随军将领，即日出发，扫平逆周。
孟津城，周武王姬发为君，姜子牙为统领大元帅，向朝歌进发。纣王荒淫无度，将王叔箕子削发，囚禁为奴。众臣纷纷逃离朝歌。纣王闻知大怒，下旨严守四门！
申公豹请来通天教主，摆下万仙阵，周武王姬发的伐纣大军受阻。众仙前来助周破阵。众仙进阵，均败下阵来。元始天尊亲自出马，将申公豹拿下，装入囚笼，沉入大海。万仙阵破后，碧游宫的众仙做鸟兽散！
周武王姬发率军围住朝歌，九尾狐狸精决定拼死一搏，纣王与周武王姬发见面议和。纣王执意两分天下，周武王姬发拒绝。两人相约，两军不借助任何神力进行一场决战，于是在朝歌城外的牧野之地，一场永驻史册的牧野之战拉开战幕……
纣王兵败回宫，宫中，九尾狐狸精与纣王互吐衷肠，九尾狐狸精要带纣王逃走，来日再图大业，纣王发誓与殷商共存亡。九尾狐狸精离开人类肉身。纣王痛哭欲绝，在摘星楼下自焚身亡。
迷途知返，叛离了纣王的九头雉鸡精凤来，为了躲避九尾狐狸精苏妲己的追杀，一直托庇于周营之中的周武王姬发营外，她想与周武王姬发的情缘能够重续，梦想破灭后，被死后依然舍不得离开周武王姬发的子鱼之精诚所感动，最后帮着周武王姬发，护着子鱼的真元，千辛万苦找到了大地之母太后女娲娘娘，恳求大地之母太后女娲娘娘为子鱼再造人身。大地之母太后女娲娘娘被三人的诚心感动，捏玉泥为人，子鱼复生，人间遂有了冰清玉洁之说。用情至深的九头雉鸡精凤来，已然明白自己与周武王姬发之间，永远也不可能成就姻缘，求大地之母太后女娲娘娘收留，愿成仙道。大地之母太后女娲娘娘慈悲，收留她在山门前，遥闻法音，历经八个劫难之后，去掉八个脑袋，最终也会成就其仙道。
周武王姬发临朝，百官庆贺，西周王朝正式建立。
封神台前，姜子牙执封神榜册封众神，众煞神归位，从此弥平了天上人间的各种冤戾，人与神各司其道，周武王姬发仁君明主封了姜子牙永世勋爵，天下太平，一派和谐。
姜子牙封神过后，天庭实力大增，玉皇大帝后羿开始在灌江口和华山以及梅山秘密埋伏下一万天兵天将，一旦抓到二郎神杨戬和三圣母杨婵的把柄后，便以叛逆罪处置。
二郎神杨戬伐商归来，为了恒娥仙子之事，西海三公主敖寸心又和他闹得不可开交。
慈航真人面对如来佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。
正当慈航真人转世成妙庄王国的三公主妙善时，黑衣魔女亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫里，言妙善三公主乃妖魔附体，不除掉妙善三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫妙庄国王将女婴投海……妙善三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善三公主的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善三公主于死地。
妙善三公主经历种种磨难长大成人，晨钟暮鼓，一心向佛。她得到如来佛祖的点化，和其养父一起竭尽全力为山林百姓治病救难，和乡邻相亲和善。黑衣魔女得知霍羽谋篡王位更加心切，便告知妙善三公主下落，并称三公主妙善是奸相夺得王位的最大障碍。于是魔奸勾结演出了一幕幕阴险残暴的丑剧。在观云洞终于被妙善三公主用如来佛祖赐给的宝匣、净瓶收灭。妙善三公主请求妙庄王重新修复了白雀寺，她和两位弟子也修成正果，往升佛界，被如来佛祖赐号为大慈大悲救苦救难观世音菩萨，道场则在南海普陀山。
观世音菩萨得道飞升的时候，她回头望见凡间的疾苦，留下了最后一滴红尘泪。这滴眼泪化为肉身，借妙善上师之名普渡有缘人。每三十三年和三十三个人结缘，可以回答每个人三个问题。
观世音菩萨得道之后，便化作普通百姓，深入下层人民，对他们进行教化。有一次，观世音菩萨得知东海之滨住着很多化外之民，不懂礼仪，不谙教化，于是变化成一名渔妇来到东海之滨一个小镇。正赶上小镇的集市很热闹，便提着一只竹篮，竹篮里装着两条鱼，便混迹在那一群卖鱼人当中。众人忽然看见一个很漂亮的渔妇来卖鱼，便一拥而上，纷纷抢着买鱼。可是渔妇却问他们：“你们买鱼做什么用呢？”众人都说：“当然是回去做菜吃。”渔妇却微笑着说：“我这鱼呀，不能卖给你们做菜，只能卖给你们放生”。众人一听，都不愿意，谁也不想花钱买条鱼又放了。结果渔妇站了一天，两条鱼都没有卖出去。第二天早上，渔妇又来了，仍然坚持只能卖给他们放生，结果还是没有人愿意买。只是有个名叫马郎的人却开始注意渔妇他发现那渔妇卖的还是昨天那两条鱼，可是那鱼离开了水整整两天还是活蹦乱跳，实在有点不可思议，可又实在看不出什么名堂。
不久，金沙滩上的渔民，特别是那些单身汉，见渔妇长得实在漂亮，于是便纷纷跑来说亲，争着想娶她为妻。渔妇笑着说：“你们这么多人，叫我嫁给谁呢这样吧，我教你们颂经，你们谁先在一天之内学会，我就嫁给谁。”大家一听，都觉得可行，于是便答应了。渔妇便教他们念颂《普门品》，结果一天之后，有半数的人背会了。渔妇又说：“还是不行，《普门品》只是入门的，还不能分出最后胜负，我再教你们念《金刚经》，谁一夜之间念会，我就嫁给谁。”十多个人都同意了。于是渔妇又教他们念《金刚经》，第二天，能完全背会的，只有三四个人。其他人只好怏怏不乐地走了。渔妇又对剩下的几个人说：“先别急，最后的胜负还没有分出来，我这里还有一部大乘宝藏《法华经》，谁能在三天之内背会，我一定嫁给他。”结果三天之后，只有马郎一个人背会了。于是渔妇便答应嫁给马郎。可是新婚那天，新娘却无缘无故地死了，而且尸体很快就腐烂了。马郎很是难过，可又没有办法，虽然心中奇怪，也只好将尸体掩埋了。此后，马郎经常没事的时候便念颂渔妇教给他的三部经，念来念去，竟然也悟出了很多道理。
观世音菩萨脱身离去之后，经过一段时间的观察，发现马郎已经开始悟道，于是便又变成一个老和尚，前去点化马郎，跟他谈经论道，指点迷津。后来又告诉他，原来他以前娶的那个渔妇是观世音菩萨变的，不信可以掘开坟墓看看。马郎将信将疑，果真跑去掘开了坟墓，里面真的没有尸体，却只有一副黄金锁子骨。那老和尚说：“现在相信了吧，观世音菩萨化身渔妇是为了点化你。她既然教给你三部经书，你就应该宣扬佛法，切莫辜负观世音菩萨一片度化之心。”马郎听了，连连点头，忽然那和尚就不见了。马郎知道肯定又是观世音菩萨在点化他，于是回去之后，便把自己的三间草屋变成庵堂，又塑了观世音菩萨的神像供奉起来，仍然是渔妇的模样，人们便称之为“鱼篮观音”。
惧留孙，文殊广法天尊，普贤真人，李金吒，李木吒，韦护在元始天尊的安排下投靠佛界。
惧留孙被如来佛祖封为“东来佛祖。”也就是世人尊称的“弥勒佛祖。”只见他坦胸漏乳，每天都是笑呵呵的样子，人们也称他为“笑弥勒”。
文殊广法天尊和普贤真人分别被如来佛祖封为“文殊菩萨”和“普贤菩萨”，道场分别在山西五台山和四川峨眉山。
韦护被如来佛祖封为“韦陀护法”，他的法相身穿金甲，头戴金盔，手持降魔杵，威风凛凛的站在大西天天竺国灵山大雷音寺的门前。
李金吒做了如来佛祖身旁的护法。李木吒则追随在他昔日的“慈航师姑”在普陀山修行。观世音菩萨赐他法名“惠岸”此时的他头戴金箍，手持铁棒，活脱脱的一个行者的样子。有的百姓不习惯管他叫惠岸，而是喜欢称他为“木叉”。
镇守神魔之井的飞蓬将军与魔道圣君无天麾下的魔尊重楼因天界和魔界的冲突而屡屡交手，一直难分胜负，两人逐渐有惺惺相惜之意。魔尊重楼提出要和飞蓬将军在自己发现的一处新仙界中决斗，一较高下，飞蓬将军碍于玉皇大帝后羿定下的天规而犹豫再三，最终经不起魔尊重楼诱惑而应允。两人势均力敌，比试旷日持久，最终惊动了天庭，玉皇大帝后羿派天兵天将捉拿飞蓬将军问罪，飞蓬将军因为感觉到追兵将至而分心，就连玉皇大帝后羿赐给他的镇妖剑也被魔尊重楼打落人间而落败并且自己也被玉皇大帝后羿问罪贬为凡人。
太行、王屋这两座山，方圆七百里，高七八千丈，本来在冀州的南边，黄河北岸的北边。
北山有一位名叫愚公的人，年纪将近九十岁，靠着山居住。他苦于大山北面交通不便，进进出出都要绕远路，就召集全家来商量说：“我跟你们尽全力铲除险峻的大山，使道路一直通向豫州的南部，到达汉水的南岸，可以吗？”大家纷纷表示赞成。他的妻子提出疑问说：“凭借您的力气，就连魁父这座小山都不能削平，能把太行、王屋这两座山怎么样呢？况且把土石放到哪里去呢？”众人纷纷说：“我们可以把它扔到渤海的边上去，隐土的北面。”于是愚公率领子孙中能挑担子的几个人，凿石挖掘泥土用箕畚装了土石运到渤海的边上，邻居姓京城的寡妇有个孤儿，才七八岁，刚刚换牙，也蹦蹦跳跳前去帮助他们。冬夏换季，才往返一次。
河湾上有一位聪明的老头讥笑愚公并制止他干这件事，说：“你太不聪明了！就凭你衰残的年龄和剩下的力量，连山上的一棵草都不能铲平，又能把泥土、石头怎么样呢？”北山愚公长叹说：“你思想顽固，顽固到了不可改变的地步，就连孤儿寡妇都比不上。即使我死了，我还有儿子在；儿子又生孙子，孙子又生儿子；儿子又有儿子，儿子又有孙子；子子孙孙无穷无尽，然而山却不会加大增高，愁什么山挖不平？”聪明的老头没有话来回答。
拿着蛇的山神听说了这件事，怕愚公他们不停地干下去，将这件事告诉给了玉皇大帝后羿。玉皇大帝后羿被他的诚心所感动，命令大力神兄弟背负着两座山，一座放在朔东，一座放在雍南。从此，冀州的南部，到汉水的南岸，没有山冈高地阻隔了。
商朝末年，申公豹假传大地之母太后女娲娘娘的旨意，将轩辕坟三妖派至人间迷惑纣王，但却带来了人间的灾难，也因此引出了周武王姬发伐纣、姜子牙封神，天庭实力大增，兵强马壮，周朝建立的传奇故事。大地之母太后女娲娘娘震怒，将九尾狐一族赶去青丘修行。
九尾狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。
九尾灵狐封飞月为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。
天□□笑的九尾狐女婴宁来到王子服的家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。
胡四本是法力高强的九尾男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一桩美好姻缘后潇洒离去。
收妖人石太璞助九尾狐一族驱妖，九尾狐一族的老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救九尾狐一族，最终得以与长亭结成良缘。
美丽的九尾狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
妖君擎苍向八界挑起战争，玉皇大帝后羿龙颜震怒，命八界众神倾巢而出，墨渊上神付出惨痛代价封印了妖君擎苍，同年墨渊上神的胞弟出世，被玉皇大帝后羿和王母娘娘嫦娥收为义子，赐名夜华。七万年后妖君擎苍破出封印，青丘狐帝白止幺女白浅上仙再次将妖君擎苍封印，因此被封法力、记忆和敛去容貌，落入凡尘与夜华相识、相恋，后被带入天宫。天宫中，爱慕夜华的素锦屡次陷害素素，并让素素误会夜华冷酷无情，继而又害素素被夜华挖去双眼。素素伤心欲绝，产子后，纵身跳下诛仙台。因诛仙台戾气破解封印，她恢复记忆，为了忘记夜华，饮下忘情药。三百年后二人在东海重逢，夜华认出白浅上神就是素素，相随相伴，再续前缘，更唤醒白浅上神的记忆。面对往日仇怨，白浅上神向素锦讨回双眼，怎料又中了素锦的计谋，再也不肯原谅夜华。此时妖君擎苍再次醒转，夜华来不及解释，亲自斩杀妖君擎苍，借助玉皇大帝后羿的法力付出生命以元神生祭了东皇钟，面对魂飞魄散的夜华，白浅上神悔恨自责。幸而三年后，夜华苏醒，二人再续前缘。
青丘女君白凤九在山间修行时被一头妖兽攻击，危急时刻被路过的东华帝君所救，从此铭记在心。为了报恩，青丘女君白凤九执意跟随东华帝君与作乱人间的继妖君擎苍之后的第二任妖君渺落战斗。在相处中她发现自己的报恩之情已转化为爱慕之意。但东华帝君在千百年来与邪恶的斗争中，已经忘记了“情爱”二字。为了保护青丘女君白凤九的安全，东华帝君将她送到人间，却不幸令朋友为保护她而死。青丘女君白凤九为找到传说中能起死复生的仙果，进入妖君渺落的公主阿兰若的幻梦之境，重历阿兰若的坎坷一生。东华帝君历经艰辛救出青丘女君白凤九，发现自己已经爱上了她。此时东华帝君重伤发作，自觉命不久矣，只能将对青丘女君白凤九的爱埋藏在心底，把对她的思念写成枕上之书。本已心灰意冷的青丘女君白凤九发现了枕上之书，感悟到东华帝君对自己深沉的感情，于是毅然赶赴战场，燃烧生命的力量，战胜强敌，帮助东华帝君维护了人间和平。最终正义战胜邪恶，光明战胜黑暗，东华帝君与青丘女君白凤九得以有情人终成眷属。
天真无邪的赤蟒蛇精弯弯，与五郎为恩爱夫妻，一起修炼，他们在一起修炼了800年，只要再修炼200年就能修成正果，飞升大道。不料五郎一时大意，泄露了真元，弯弯立即用自己的真元为五郎护法，才使得五郎没有生命危险。五郎一度山盟海誓，要和弯弯海枯石烂。但是因为弯弯在百年散功之时用真元护住五郎，在散功之后，元气大耗，需要长期闭关吸取灵气恢复法力。
但是负心汉五郎却在不到10年的时间里移情别恋，与一个兔精月儿相爱并有了爱情的结晶。弯弯得知，一怒之下，杀死已怀五郎骨肉之情敌月儿。弯弯以为这样五郎就会回来自己身边。但是谁可曾想到过，当时不动声色的五郎其实心底恨透了她，在弯弯百年散功的过程中，弯弯乞求五郎为自己护法。但是五郎却因为弯弯杀了他的情人月儿，给了弯弯一个巴掌，想要杀了弯弯，弯弯侥幸逃脱，但从此变得阴阳面，自封为无极天尊。而五郎也改名为玉衡子，玉衡子依然不肯善罢甘休，在五百年中三次闯入天尊宫，意欲置之死地而后快。两人法力相当，玉衡子稍胜一筹，无极天尊占地利之便，所以每次都是两败俱伤的收场。
无极天尊大受打击，对玉衡子更是由爱极到恨极，誓要找玉衡子报仇，不允许门下弟子提“玉衡子”三字，并扬言从此不相信世间还有爱情真情，只有贪欲权欲。
当她得知只有摄魂棒才能对付玉衡子，不惜摄取9999个阴年阴月阴日阴时的凡人魂魄，炼制摄魂棒，为祸人间。
无极天尊因得不到真爱，变得偏激，不相信人世间有真善美，有真爱，更痛恨得到幸福及真爱的凡人。