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　　 东汉末年，宦官当权，民不聊生。汉灵帝刘宏中平元年，张角和张梁兄弟二人发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为了抵抗黄巾起义，幽州太守刘焉出榜招兵。榜文前，刘备、关羽、张飞三兄弟萍水相逢。刘备、关羽、张飞三人都有为国效力之心，于是在桃园结为异姓兄弟，投靠了幽州太守刘焉。从军后的刘备、关羽、张飞三人显示出非凡的才能，一败黄巾起义于琢郡，二败黄巾起义于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但是董卓见到刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。刘备、关羽、张飞三人与朱俊、孙坚进攻黄巾起义，大胜。朱俊、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。很久之后，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，督邮来到定州中山府安喜县巡视，借机索要贿赂。因定州中山府安喜县尉刘备不从而欲存心陷害，张飞得知后怒鞭督邮，刘备、关羽、张飞三人被迫弃去职位，投了代郡太守刘恢。不久参加平定鱼阳之战，刘备因立功被代郡太守刘恢任为平原令，开始拥有一支人马。

　　中平六年，汉灵帝刘宏死，汉后少帝刘辩继位，为外戚大将军何进所制。

　　就在此时，天勇者和圣女转世成战神吕布和貂蝉。

　　十常侍之首张让诱杀大将军何进，中军校尉袁绍等人领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐中军校尉袁绍、灭并州刺史丁原收吕布、废汉后少帝刘辩立汉献帝刘协，专权朝野，并毒死弘农王刘辩。司徒王允借寿诞之时，召集满朝公卿商议，典军校尉曹操自告奋勇前往行刺，被太尉董卓发觉，危急中献上自司徒王允处借来的七星宝刀而脱身。

　　典军校尉曹操逃至中牟县为当时中牟县令陈宫所获。中牟县令陈宫义释典军校尉曹操，并弃官随之离去。途经典军校尉曹操之亲戚吕伯奢家时，因为误会而杀害吕伯奢一家，并说出“宁教我负天下人，休教天下人负我”之语。陈宫愤怒，独自离开。典军校尉曹操只身前往陈留，散尽家资招蓦兵马，亲朋好友皆来相投，亦有了一支人马。典军校尉曹操更写信给渤海太守袁绍，并会齐中原豪杰。

　　代理奋武将军曹操、后将军袁术等十八路诸侯与中郎将吕布对峙于汜水关，太尉董卓派出都督华雄斩去十八路诸侯的多位上将，关羽自告奋勇却因自身的地位而被众位诸侯所叱，唯有代理奋武将军曹操赏识人才，斟热酒令出战。酒尚温，关羽已斩都督华雄而回。随后中郎将吕布骑赤兔马亲出虎牢关，渤海太守袁绍亦派八路诸侯迎敌。众位诸侯难敌中郎将吕布之勇，危难时候张飞救下中郎将公孙瓒而与中郎将吕布交手。因中郎将吕布奇勇，关羽、平原令刘备先后出战，平原令刘备、关羽、张飞三人合力杀败中郎将吕布，中郎将吕布败退虎牢关。八路诸侯乘胜出击大获全胜，代理奋武将军曹操暗中犒赏平原令刘备、关羽、张飞三人。

　　太尉董卓见到中郎将吕布战败，盟军势大，火烧洛阳，逼迫献汉献帝刘协迁都长安。盟军进入洛阳，各起异心。破虏将军孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东。代理奋武将军曹操与渤海太守袁绍发生摩擦，去了扬州。盟军瓦解。接着军阀又开始火并。渤海太守袁绍攻打中郎将公孙瓒，被镇军将军赵云所救。镇军将军赵云本来是渤海太守袁绍的部将，见到渤海太守袁绍无忠君救民之心，于是弃渤海太守袁绍而投了中郎将公孙瓒，但不受重用。在江东，破虏将军孙坚攻打荆州，被镇南将军刘表的军士用乱箭射死。司徒王允在长安设下连环计，让太尉董卓和中郎将吕布为了争夺歌妓貂蝉而发生冲突，太尉董卓被杀。太尉董卓的部将李傕和郭汜反扑，杀害司徒王允全家。

　　太尉董卓死后，中原大乱，军阀混战之中，青州黄巾起义又起，东郡太守曹操前往讨伐，编制青州兵，势力再次扩大。因为东郡太守曹操的父亲曹嵩死于徐州，为报父仇，东郡太守曹操借机征讨徐州，并下令屠城。徐州太守陶谦向北海国相孔融求救，北海国相孔融在平原找到平原令刘备。平原令刘备去中郎将公孙瓒处借了兵马，前往徐州助阵。

　　另一方面，太尉董卓的旧将李傕、郭汜、樊稠、张济四人攻下长安，赶走中郎将吕布，逼死司徒王允，再次挟天子。随后，征西将军马腾、镇西将军韩遂联军勤王，征西将军马腾之子司隶校尉督军从事马超作战英勇，屡挫李傕、郭汜的大军。但是因为粮草供应困难，最终兵败退回凉州。

　　在东郡太守曹操报仇的同时，中郎将吕布、陈留太守张邈采纳东郡守备陈宫之言，袭了兖州，东郡太守曹操被迫回战兖州牧吕布。濮阳城中一战，东郡太守曹操险些丧命。而平原令刘备处，徐州太守陶谦三让徐州，使东郡太守曹操费力征讨不得的徐州被平原令刘备唾手而得。

　　长安处李傕、郭汜发生内讧，东郡太守曹操入长安救驾，借机将汉献帝刘协劫至许都，开始“挟天子以令诸侯”，大揽。与此同时，江东讨逆将军孙策利用亡父破虏将军孙坚留下的传国玉玺，向后将军袁术借了兵马，逐渐平定了江东六郡81州，奠立了日后三分天下有其一的吴国基业。后将军袁术得了传国玉玺，即刻称帝。

　　兖州牧吕布兵败投了平原令刘备，却趁平原令刘备征伐后将军袁术之机夺了徐州。平原令刘备暂居小沛。在平原令刘备与后将军袁术两家求助之际，兖州牧吕布辕门射戟救了平原令刘备。不久平原令刘备又为兖州牧吕布所迫，投了司空曹操。司空曹操先后三次征伐破羌将军张绣而未果，破羌将军张绣自行投降。

　　建安三年，司空曹操讨伐兖州牧吕布，苦战日久未果。而兖州牧吕布却因内患伏波将军陈登，且惑于妻妾之言，终为司空曹操所擒。白门楼上，平原令刘备一语将兖州牧吕布致死。司空曹操也怒斩中郎将高顺，泪别东郡守备陈宫，义降前将军张辽。兖州牧吕布既定，司空曹操的势力进一步扩大。

　　朝廷上，司空曹操作威作福，许田打围之时对汉献帝刘协无礼招致忠臣愤怒。皇帝汉献帝刘协密召国舅车骑将军董承入宫，授以衣带诏，教图司空曹操。西凉卫尉马腾与左将军刘备最终亦参与此谋。左将军刘备参与后为避司空曹操的嫌疑，在园中种菜却被曹操叫去赏梅。司空曹操煮酒论英雄令左将军刘备吃惊，以畏雷之说巧妙掩饰。不久左将军刘备即借剿灭后将军袁术之机脱身，后将军袁术与左将军刘备交战，死于军中。

　　皇宫内，衣带诏事发，车骑将军董承等人皆都遇害。司空曹操派兵征讨左将军刘备，左将军刘备大败而与张飞失散，投了冀州牧袁绍。关羽被困在下邳，司空曹操爱其才，派遣中郎将张辽说降，为了保住左将军刘备的家眷，关羽与司空曹操约法三章而降。在司空曹操处，关羽受到了厚待，得了兖州牧吕布所骑的赤兔马。

　　在左将军刘备的唆使下，冀州牧袁绍起兵与司空曹操交战于白马，关羽斩颜良诛文丑，解了司空曹操的白马之围。因得知左将军刘备在冀州牧袁绍处，关羽离开许都，前往河北。临行时挂印封金，令司空曹操即憾又赞。关羽一路，千里走单骑，过五关斩六将，几经周折，最终与张飞、左将军刘备聚于古城豫州州治汝南。又因中郎将公孙瓒兵败自焚，镇军将军赵云独自一人云游四海与左将军刘备相遇，自此终身为左将军刘备的爱将，情义比桃园。

　　建安四年，江东会稽太守孙策为部下家客所害，身受重伤，更因受道士于吉之气而身亡。讨虏将军孙权坐领江东，承父兄基业，与司空曹操修好。

　　冀州牧袁绍得知后起大军七十万讨伐司空曹操，司空曹操起七万兵相迎，战于官渡。司空曹操几经挫折却始终坚持。冀州牧袁绍的谋士许攸进言而不为所用，因而来投司空曹操，并献上火烧乌巢之计。一夜大火，冀州牧袁绍势力大衰。仓亭处司空曹操再破冀州牧袁绍，最终冀州牧袁绍吐血而亡。

　　公元204年，司空曹操率领曹丕、曹彰、曹植三子和大将许褚众人攻打邺城。冀州牧袁绍兵败，司空曹操进殿，权臣华歆为了献殷勤，逼迫甄宓献舞。不料曹丕对甄宓一见倾心，冀州牧曹操颜面有损，一怒之下，将曹丕派驻南皮。甄宓知道袁家已败，又恐落入冀州牧曹操之手，上吊保节被曹植救下。曹植见到甄宓楚楚可怜，两人日久生情。

　　左将军刘备趁火打劫，自豫州州治汝南起兵攻打冀州牧曹操，却被冀州牧曹操打败，投了荆州牧镇南将军刘表，驻守新野。大小数战，冀州牧曹操终于攻克冀州，然而军师祭酒郭嘉病故。临终时献密计，使冀州牧曹操在短期内平定了辽东，统治北方。

　　建安十二年，荆州处，因荆州牧镇南将军刘表的次子刘琮的娘舅长水校尉蔡瑁与左将军刘备争权，而两番设计陷害左将军刘备。左将军刘备跃马檀溪，大难不死，行至襄阳境内水镜庄上，得水镜先生司马徽点拔，闻卧龙、凤雏之说。次日路遇毛遂自荐的徐庶，即左将军刘备军中的第一位军师。丞相曹操的大军进犯，徐庶大败丞相曹操的大军，展露的大才为左将军刘备大开眼界。丞相曹操以徐庶之母徐夫人为要挟将徐庶赚至许都，徐庶临行时，向左将军刘备推荐了诸葛亮，即卧龙先生，并许下了终生不为丞相曹操设计之誓。

　　自建安十二年秋至建安十三年春，左将军刘备三顾茅庐，寻访诸葛亮。诸葛亮大为感动，在隆中为左将军刘备分析了天下形势，道破天时、地利、人和之玄机，最终出山辅佐左将军刘备，成为了一代贤相。

　　博望坡、新野城两次火攻，诸葛亮大破丞相曹操的大军。荆州牧镇南将军刘表病逝，长水校尉蔡瑁暗里拥立幼子刘琮，并将荆襄九郡献给了丞相曹操。丞相曹操83万大军下追赶左将军刘备。左将军刘备被迫携民渡江，饱经挫折屈辱。镇军将军赵云为了救幼主刘禅，屡次单骑闯入丞相曹操的军营，闯下一世英明。同时张飞大喝长坂桥，又使曹营里的许多将士从此闻风丧胆。在关羽、诸葛亮与荆州牧镇南将军刘表的长子刘琦的接引下，左将军刘备入了江夏。

　　丞相曹操书信至江东，威胁讨虏将军孙权投降，共擒左将军刘备。讨虏将军孙权派汉昌太守鲁肃过江打探虚实。诸葛亮借机入东吴，舌战群儒，智激偏将军周瑜，终于使得讨虏将军孙权决计破丞相曹操。在柴桑，偏将军周瑜起五万兵，与丞相曹操的83万大军隔江对峙。水上交战，丞相曹操的大军失利，蒋干去东吴军营劝降偏将军周瑜，却中了偏将军周瑜的反间计，误盗偏将军周瑜伪造的书信而使丞相曹操误杀长水校尉蔡瑁、将军张允——曹营中仅有的两名深懂水战之将。在东吴军营，偏将军周瑜深恨诸葛亮之才不能为东吴所用，使大将军诸葛瑾劝降诸葛亮未果，即起心害之。两番斗智，均为诸葛亮胜出。第二次的“草船借箭”，更是使偏将军周瑜自叹不如。

　　偏将军周瑜与诸葛亮不谋而合，定下火攻之策。为了火烧丞相曹操的大军的战船，老将丹杨都尉黄盖行苦肉计，惨被棒疮；郴县令阚泽去曹营献上诈降书，又遭到丞相曹操的恐吓。蒋干再次过江，偏将军周瑜安排在江东隐居的凤雏先生庞统随之回到曹营，巧授连环计，教丞相曹操将战船全部连接。

　　诸葛亮借机去七星坛祭风，实则逃离东吴，回到江夏，智算华容。三江口处，武锋中郎将黄盖前往诈降。是夜东南风大起，丞相曹操的水寨一片火海，一夜之间，丞相曹操的83万大军所剩无几。逃命过程中又遭到牙门将军赵云、宜都太守、征虏将军张飞与关羽三次堵截。最终在华容道关羽义释丞相曹操，使得丞相曹操逃至南郡。败阵的丞相曹操，对军师祭酒郭嘉怀念不已。

　　偏将军周瑜趁势到南郡，与征南将军曹仁交战，中了丞相曹操之计而重伤。诸葛亮坐收渔利，夺下南郡。不久又陆续攻占荆襄诸郡。左将军刘备终于有了自己的土地。南郡太守周瑜又定下了美人计，诱荆州牧刘备过江，与代理车骑将军孙权之妹孙尚香成亲，以此为饵扣押荆州牧刘备。牙门将军赵云受诸葛亮的密计，一次次的粉碎南郡太守周瑜的计谋。次年荆州牧刘备逃回荆州，南郡太守周瑜追至，中了诸葛亮之计，更被荆州士兵取笑，箭创复发。回到柴桑后定下假途灭虢之计取荆州，再次被诸葛亮识破。回到柴桑后性命垂危，高叹“既生瑜，何生亮”而亡。诸葛亮又去吊孝，打破两方之间的尴尬，并为荆州牧刘备寻得副军师庞统。

　　西凉卫尉马腾被丞相曹操诱入长安而遭害，其子偏将军马超联合征西将军韩遂率军反出西凉，大破钟繇，攻陷长安，又于潼关大败都护将军曹洪、横野将军徐晃。迫使丞相曹操亲自领兵前来讨伐。偏将军马超与丞相曹操在潼关、渭南之地展开六次大战。一战连败曹营诸多猛将，杀的丞相曹操割须弃袍，绕树逃命，二战让丞相曹操夺船避箭，几次都几乎丧命，但在典军校尉丁斐、都护将军曹洪、关内侯许褚的拼死相救下死里逃生。之后丞相曹操又听取了大将娄圭的建议，泼水筑造冰城，渡过了渭水。偏将军马超于冰城前，与丞相曹操的大军的第一猛将虎侯关内侯许褚，连斗了几百回合，逼其裸衣弃刀。最后太中大夫贾诩为丞相曹操定离间之计，离间西凉军内部，偏将军马超砍断征西将军韩遂之手，西凉军自相残杀，丞相曹操趁机大举攻伐，最终大破偏将军马超。

　　益州牧刘璋处，益州别驾张松密画西川图本欲献给丞相曹操，却为丞相曹操不喜，而终被逐出。回西川时受到荆州牧刘备的盛情款待，感动不已，终为荆州牧刘备献上取西川之说。益州别驾张松回西川之后，益州牧刘璋又纳其谋，接荆州牧刘备入西川抵挡汉中镇民中郎将张鲁。荆州牧刘备入西川后与益州牧刘璋反目成仇，交战之中，孙尚香被代理车骑将军孙权派人骗回江东，而副军师庞统也死于落凤坡。

　　诸葛亮与宜都太守、征虏将军张飞两路军入西川，将荆州交于关羽，并嘱之“东和代理车骑将军孙权”。宜都太守、征虏将军张飞从小路出发，义释老将巴郡太守严颜，一路顺利入西川与荆州牧刘备会合。诸葛亮到达后，定计擒获川中大将益州从事张任。此时西凉征西将军马超几经周折投于汉中镇民中郎将张鲁帐下，因唇亡齿寒之说，汉中镇民中郎将张鲁派都讲祭酒马超、平北将军马岱解西川之围。葭萌关宜都太守、征虏将军张飞两番大战都讲祭酒马超未分胜败，诸葛亮定计，收降了都讲祭酒马超。西川终为荆州牧刘备攻占。

　　在江东，代理车骑将军孙权令大将军诸葛瑾入西川讨荆州未果，横江将军鲁肃为代理车骑将军孙权所迫，设鸿门宴邀请关羽过江，欲逼还荆州。关羽单刀赴会，以其非凡的胆识，挫败了这一谋划。

　　在许都，丞相曹操诛杀密谋害己的孝献皇后伏寿等人，又平定了汉中。为了报赤壁之仇，丞相曹操两次起兵与代理车骑将军孙权交战，合肥会战，双方互有胜败。最后代理车骑将军孙权作书劝退丞相曹操，丞相曹操也知道江东一时不可得，两方罢兵。

　　建安二十一年丞相曹操进位为魏王，采纳太中大夫贾诩之言，立长子五官中郎将、副丞相曹丕为魏王世子。

　　魏王世子曹丕立功回邺城，魏王曹操论功行赏，魏王世子曹丕势必娶甄宓为妻。甄宓为了帮助临淄侯曹植，以魏王世子曹丕放弃与临淄侯曹植魏王世子之夺为交换条件，答应嫁给魏王世子曹丕。临淄侯曹植不明缘由，伤心不已。

　　不久因故与奇人左慈相遇。左慈用奇门之术捉弄魏王曹操，终于使魏王曹操患病。魏王曹操召来平原少府丞管辂卜周易，平原少府丞管辂巧妙地为魏王曹操作了解答。五位汉臣欲图魏王曹操亦未能成功，最终惨死。

　　巴西太守张飞起兵攻打瓦口关，大战偏将军张郃，最终胜利。诸葛亮又智激讨虏将军黄忠，使其两番建立奇功。天荡山一役，讨虏将军黄忠斩了魏王曹操的爱将征西将军夏侯渊。魏王曹操起兵报仇，大军闻翊军将军赵云之声而丧胆。进兵过程中魏王曹操借故杀害了一向与自己有隙的主簿杨修。诸葛亮几番设计，使魏王曹操兵退斜谷，至此东川亦为荆州牧刘备所得。

　　荆州牧刘备据两川之地，自立为汉中王。魏王曹操与东吴密谋图荆州，关羽未遵诸葛亮“东和骠骑将军孙权”之说，以致东吴与魏王曹操联合。左将军于禁、立义将军庞德与关羽交战，关羽大战立义将军庞德，水淹七军，取得一生中最后的业绩。因中了征南将军曹仁的暗箭，右臂中毒，神医华佗赶到为关羽刮骨疗毒。

　　然而正当关羽带伤与平寇将军徐晃交战的同时，东吴的偏将军右部督陆逊巧妙地利用关羽的狂妄自大，定下了取荆州之计。汉昌太守吕蒙白衣渡江，袭了荆州。痛失荆州的关羽被迫败走麦城，终为骠骑将军孙权所害。在阐教圣地昆仑仙境的玉泉山，关羽的魂魄显圣，为神僧普净点化而顿悟，飘然离去。不久汉昌太守吕蒙被关羽附体而亡。

　　关羽死后，被玉皇大帝后羿封为忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝，位列仙班。

　　骠骑将军孙权将关羽的首级献给魏王曹操，魏王曹操被关羽的首级吓倒，自此便寝食不安。为了建造新宫，魏王曹操持剑去砍洛阳城内的一棵神树，神树的树干喷出血来，魏王曹操身患重病，危在旦夕。找到神医华佗，却疑之有害己之意而将其拷打至死。建安二十五年，魏王曹操病逝于洛阳。

　　魏王世子曹丕当权后，折服了前来争王位的任城王曹彰。又欲害安乡侯曹植，逼其作诗。安乡侯曹植七步成诗感动魏王曹丕。在蜀军，汉中王刘备的义子副军将军刘封因不曾发兵救关羽，借故被汉中王刘备处死。

　　曹家众人为了让临淄侯曹植继承世子，数次暗算魏王世子曹丕，所幸魏王世子曹丕本领不凡，终得继承魏王之位，北国称帝。魏文帝曹丕三次封甄宓为皇后，甄宓不从。魏文帝曹丕怒封贵人郭笑为皇后。文德皇后郭笑得权后，假传魏文帝曹丕的圣旨赐死文昭皇后甄宓。文昭皇后甄宓死后，任城王曹彰意欲谋反，失败伏诛。数次针对之举，令魏文帝曹丕和安乡侯曹植两兄弟之间的仇恨达到顶峰，最终，安乡侯曹植以声泪俱下的七步诗，表明自己并未与魏文帝曹丕为敌，魏文帝曹丕最终明白，一切的恩怨，都与安乡侯曹植无关，心中后悔，放鄄城王曹植归隐洛水。

　　魏王曹丕承父之业，威望日高，帐下文官华歆逼迫汉献帝刘协让出帝位，自此东汉灭亡，魏国建立。蜀中的汉中王刘备得此消息，于章武元年亦自称为帝，是为汉昭烈帝，封诸葛亮为丞相。称帝后的汉昭烈帝刘备，即下令起倾国之兵伐吴，为关羽报仇。车骑将军张飞因为思念关羽，酒后乱性鞭打士卒张达、范强而被士卒张达、范强所杀。

　　吴王孙权无奈，作书降了魏朝受了九锡。魏文帝曹丕欲坐观其变，并未发兵。吴蜀交兵，吴王孙权失利，折去许多大将，而西蜀后将军黄忠也中箭身亡。吴将太守、振威将军潘璋手持忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝关羽的青龙宝刀遇忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝关羽显圣，为忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝关羽之子侍中、中监军关兴所杀。

　　汉昭烈帝刘备攻至猇亭时，仇人尽已诛灭，而贪心不足，欲就此机会灭吴。吴王孙权启用儒将大都督陆逊，并赐宝剑先斩后奏。因汉昭烈帝刘备不懂兵法，扎营之时犯了兵家大忌，大都督陆逊纵火烧连营七百里，蜀军大败，汉昭烈帝刘备逃命过程中被翊军将军赵云所救。大都督陆逊追赶汉昭烈帝刘备，误入丞相诸葛亮所布的石阵中，被黄承彦所救，因而深服丞相诸葛亮之才。

　　魏文帝曹丕趁火打劫，趁机征吴，辅国将军陆逊早有防备。大将安东将军徐盛用火攻破了魏军。魏朝名将晋阳侯张辽在此役中身亡。

　　蜀章武三年，汉昭烈帝刘备病危，临终时托孤于丞相诸葛亮，并嘱之不可重用越嶲太守马谡。汉昭烈帝刘备死后，丞相诸葛亮立太子刘禅为皇帝，是为蜀汉怀帝，因感汉昭烈帝刘备知遇之恩，全力辅佐幼主蜀汉怀帝刘禅。魏朝的魏文帝曹丕得知后，有伐蜀之意，向乡侯司马懿献五路下西川之策，丞相诸葛亮坐镇成都，安居平五路，又派广汉太守邓芝出使东吴，与吴王孙权修好。此后吴蜀再未交兵。

　　蜀建兴三年，南蛮王孟获造反，丞相诸葛亮亲率五十万大军，采用丞相参军马谡的心战为上、兵战为下之策深入云南。擒了南蛮王孟获后因其不服而释放，此后蜀军渡过泸水，多次与南蛮王孟获交战，克服重重困难，直抵乌戈国，先后对南蛮王孟获七擒七纵。最终南蛮王孟获感恩，誓不再反，南方之乱平息。

　　此时魏朝的魏文帝曹丕已经病逝，太子曹叡继位，是为魏明帝，重用深有谋略的舞阳侯司马懿。丞相诸葛亮用丞相参军马谡之谋，设下离间计使魏明帝曹叡削了舞阳侯司马懿的兵权。蜀建兴五年，丞相诸葛亮为了继承汉昭烈帝刘备的遗志，上《出师表》请求讨伐魏朝。魏朝的驸马尚书夏侯楙为主将出战，屡为蜀兵所败。年逾七旬的老将镇东将军赵云更建奇功，力斩五将。后来丞相诸葛亮定计收取西三郡，又收降了魏朝大将中郎，天水郡参军姜维，使之成为自己的爱徒。魏明帝曹叡联合西羌国王彻里吉共同进兵，丞相诸葛亮趁雪大破羌兵。

　　魏朝大将散骑常侍、建武将军孟达欲同丞相诸葛亮里应外合献城，此时舞阳侯司马懿复职，直抵新城。散骑常侍、建武将军孟达事败，死于城下。与魏军交战，街亭成为关键。丞相参军马谡自告奋勇立下军令状，去守街亭，却因不能活用兵法，更兼盲目自大，拒绝牙门将、裨将军王平之谏，痛失街亭。舞阳侯司马懿兵至西城，丞相诸葛亮定下空城计暂退魏军，随后大军撤回汉中，第一次讨伐魏朝宣告失败。为了正军令，丞相诸葛亮挥泪斩丞相参军马谡。不久老将镇军将军赵云病故。

　　此后，直至蜀建兴十一年，丞相诸葛亮又四次讨伐魏朝，然而国力衰微，君主蜀汉怀帝刘禅无能，并且后方用人不当，每一次都是以偌大的遗憾宣告失败。

　　蜀建兴十二年，诸葛亮六出祁山，初战即败。接着用奇计将舞阳侯司马懿困于上方谷，□□烧舞阳侯司马懿，不料天降大雨，其计不成。此后越发病重，将后事嘱托完毕，病逝于五丈原。

　　丞相诸葛亮死后，玉皇大帝后羿看在他为蜀汉立下不少汗马功劳，封其为武兴王，从此位列仙班。

　　丞相诸葛亮死后，仍遗计用木雕吓退了舞阳侯司马懿，又使平北将军、陈仓侯马岱斩了造反作乱的大将前军师、征西大将军魏延。在此期间，东吴的吴王孙权也称帝，是为东吴□□大皇帝。

　　魏明帝曹叡后期，政治开始衰落。魏明帝曹叡下令拆承露盘更是让天人共怒。辽东的燕王公孙渊起兵造反，舞阳侯司马懿出兵剿灭。魏明帝曹叡病危，将太子曹芳托付于舞阳侯司马懿而病逝。魏明帝曹叡死后，舞阳侯司马懿诈病欺骗侍中曹爽，夺了侍中曹爽的兵权。魏嘉平三年舞阳侯司马懿病逝，其子抚军大将军司马师、安东将军司马昭独揽朝政，魏朝名存实亡，大权尽归司马氏之手。后来魏高贵乡公曹髦在位，大将军司马师病故。魏高贵乡公曹髦因对大将军司马昭由惧到恨，驱车率众臣与大将军司马昭决斗，反被大将军司马昭杀死。

　　蜀将大将军姜维继承武兴王诸葛亮的遗志，出兵讨伐魏朝，与魏朝大将南安太守邓艾对战。前后九次，交战中双方互有胜败，大将军姜维亦曾经将大都督司马昭困于铁笼山，因山泉突涌而未能困死。然而最终大将军姜维没有取得任何显著成果。朝廷里，自从丞相诸葛亮死后成为天庭的武兴王，蜀汉怀帝刘禅更加接近宦官，不理朝政，国势日趋衰危。此间东吴□□大皇帝孙权病逝，其后的吴少帝孙亮、吴景帝孙休为丞相大将军孙峻、丞相大将军孙綝所控制，东吴皇宫内多次发生干戈。吴景帝孙休竟然险些丧于丞相大将军孙綝之手，幸得老将徐州牧丁奉相救。右大司马、左军师丁奉死后，东吴更加衰败。

　　于蜀将大将军姜维第九次讨伐中原期间，大都督司马昭派镇西将军钟会、征西将军邓艾分兵入蜀。镇西将军钟会终于夺取汉中，在定军山遇到武兴王诸葛亮显圣，嘱其不可妄杀生灵。征西将军邓艾与生命作赌，偷渡阴平小路，最后成功。在那里发现了武兴王诸葛亮生前所题的字，由衷地赞叹武兴王诸葛亮之才，感慨因不能相遇而遗憾。武兴王诸葛亮之子卫将军诸葛瞻与孙诸葛尚死守绵竹，最终殉国。蜀汉怀帝刘禅的第五子刘堪自刎于先帝庙。蜀汉怀帝刘禅投降，于炎兴元年蜀汉灭亡。

　　大将军姜维知道蜀汉灭亡，假意投降司徒钟会，两人合谋除掉了征西将军邓艾。然而举事之时，由于计谋泄露，司徒钟会死于殿上，大将军姜维亦自尽身亡。一番巧计，成为虚话。

　　蜀汉灭亡之后，大都督司马昭病逝，晋王司马炎废魏元帝曹奂为陈留王后而自称为帝，国号大晋，是为晋武帝。晋泰始元年魏朝灭亡。

　　晋武帝司马炎派中军将军羊祜征吴，而中军将军羊祜与大司马、荆州牧陆抗两军对峙，却成了知音。而中军将军羊祜病危时向晋武帝司马炎推荐了当阳县侯杜预，大司马、荆州牧陆抗死后，当阳县侯杜预率兵伐吴，最终吴末帝孙皓投降，三分天下，合归一统。