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　　 人皇黄帝被玉皇大帝后羿召回天庭后，人间为了应对大旱，其中的两个部落东夷和九黎，按照祭司的预言派人前往桃花坳寻找天降玄女。一对好友苏茉和芙儿从此背负不同命运，一个作为朱雀玄女要保护九黎百姓，另一个作为青龙玄女要带领东夷夺取上游九黎的水源。一位玄女加七位星宿使者，便能组成一个团队，唤醒相应的神兽。但朱雀团队的第一次唤醒仪式却被东夷大将军百里寒破坏。为了再次唤醒神兽，东夷和九黎开始争夺白虎神杵和玄武神杵。百里寒利用苏茉与芙儿之间的感情纠葛，骗得白虎神杵和玄武神杵，成功唤醒青龙。为了阻止东夷奴役九黎百姓，苏茉带领朱雀团队再上昆仑山，寻找水源珠，并终于用水源珠的力量解救了干旱，开启了一个和平友好的新世界。

　　玉皇大帝后羿发现了自从女娲离去，人间已经不成样子，于是，又让人皇黄帝下凡。

　　人皇黄帝再次下凡后，统治有方，就在这时，有一个名叫蚩尤的九黎族首领，他十分强悍。蚩尤有八十一个兄弟，他们全是猛兽的身体，铜头铁额，吃的是沙石，凶猛无比。他们还制造刀戟□□各种各样的兵器，常常带领他的部落，侵略别的部落。

　　有一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的对手，被蚩尤杀得一败涂地。炎帝没法子，逃到涿鹿请求人皇黄帝帮助。人皇黄帝早就想除去这个各部落的祸害，于是，腾云驾雾，往天庭前去，人皇黄帝来到凌霄宝殿面见皇兄玉皇大帝后羿，禀明情由，人皇黄帝请到圣旨，回来后，便联合各部落，准备人马，在涿鹿的田野上和蚩尤展开一场大决战。

　　人皇黄帝在人间驯养了熊、罴、貔、貅、貙、虎六种野兽，在打仗的时候，就把这些猛兽放出来助战。蚩尤的军队虽然勇猛，但是遇到人皇黄帝的军队，加上这一群猛虎凶兽，也抵挡不住，纷纷败逃。

　　人皇黄帝带领军队乘胜追杀，忽然天昏地黑，浓雾弥漫，狂风大作，雷电交加，使人皇黄帝的军队无法追赶。原来蚩尤请来了“风伯雨师”助战。人皇黄帝大败，但他不甘示弱，腾云驾雾来到了天庭，人皇黄帝向他的皇兄玉皇大帝后羿求助，玉皇大帝后羿派九天玄女下凡帮助人皇黄帝，驱散了风雨，一刹那之间，风止雨停，晴空万里，终于把蚩尤打败了。

　　人皇黄帝将蚩尤押赴天庭凌霄宝殿，玉皇大帝后羿听闻人皇黄帝之言，命天兵天将将蚩尤押赴斩妖台就地正法，魂魄打入十八层地狱，层层受苦，永世不得超生。

　　就在此时，蚩尤逃出十八层地狱，不惜将魂魄出卖给妖魔魑魅。战争中父母双亡的孤儿星虎被林中老虎抚养长大，与善良的女孩燕儿互生爱慕，村长破天受魑魅蛊惑，意欲横刀夺爱。燕儿为救星虎而死，星虎邪火攻心！炎帝与玉兔化成的爱徒雪怜及时赶到，将星虎带回药王仙山医治。星虎为拯救即将到来的末世危劫，接下封印着十二生肖真身的神器“十二药叉”，带着涉世未深的雪怜，茫然踏上寻找十二生肖转世之人的救世路途。

　　为寻生肖，先要集齐地水火风四大有缘人，两人一路来到了树上之城凤凰城，历经妖魔血蜥蜴等劫难，方才寻到了睿智但多情自恋的米俊非，和古灵精怪的孩子王小鱼儿，并获开启药叉神力的“天缺玉盘”。星虎更是被玉盘神力带到遥远的贺兰荒原，历经曲折寻得羊生肖转世之人芷莘。

　　不料邪魔魑魅紧随其后，利用人类的贪婪、仇恨、嫉妒等欲望将他们化为黄金魔、毒妖、乌发魔等恐怖妖魔以图迫害，星虎等人危机重重！途中，一个名为灵姬的神秘女子突然出现，亦正亦邪的她，长相竟酷似星虎的旧日所爱燕儿！星虎不顾米俊非和雪怜等人阻拦，执意携她同行。星虎等四人借玉盘神力流转时空之中，历经琉璃遍地华美异常的琉璃国，国人全长着三只眼睛的三目国，男人全是半人半马之身的乌斯国等神奇异乡，苦苦寻找隐藏其中的生肖转世之人。

　　各部落看到人皇黄帝打败了蚩尤，都挺高兴。人皇黄帝受到了许多部落的拥护。但是，炎帝和人皇黄帝也发生了冲突，双方在阪泉地方打了一仗，炎帝失败。从此，人皇黄帝成了中原地区的部落联盟首领。

　　人皇黄帝得知蚩尤逃出十八层地狱，卷土重来，而自己却不是蚩尤的对手，人皇黄帝回到了天宫，向皇兄玉皇大帝后羿禀明蚩尤的事，玉皇大帝后羿得知蚩尤逃出十八层地狱，十分震怒，命大金乌率十万天兵天将下界将蚩尤碎尸万段，蚩尤敌不过大金乌和十万天兵天将，最终魂飞魄散。

　　后来，玉皇大帝后羿让大地之王人皇黄帝离开涿鹿前往北京任职，并在北京为大地之王人皇黄帝修建一座紫禁城，让大地之王人皇黄帝居住，同时，玉皇大帝后羿还让大地之王人皇黄帝进入沉睡，等待下一次捕捉命运的机会。