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西方极乐世界大雪山上，只听得“唰”的一声，一扇巨大的羽屏展开，五彩缤纷的翎毛上挂满骷髅和人骨。随着一声尖厉的叫声，孔雀挺足昂首，只见她铜头、钢额、铁嘴，宝石冠顷，一双犀利的圆目在灿烂的阳光下发出刺眼的光芒。她张开嘴，口中吐出一道白气。一阵旋风平地而起，风中夹带着——阵阵血雨，行人惊慌失措，四散逃命。那旋风慢慢地变成了一道白光，将奔跑的行人们尽皆吸了进去，瞬即变成一堆白骨，从孔雀嘴里吐出。
猛地，天空中响起一声霹雷。远处，大雪山峰顶射出万道金光，一尊巨大的佛像从峰顶冉冉升起。紧接着，大雪纷纷而下，一道彩虹横空飞架，一阵阵花雨从空中飘然而下，伴随着声声梵唱。
大雪山的山坳中，小溪潺潺。释迦牟尼盘膝坐在涧边，他已经修得六丈金身，身边金光万道，头顶环绕着五彩光环，面带微笑，一如以往。
蓦然，他面前的溪水中出现了一个释迦牟尼的头像，一脸微笑，静静地望着他。慢慢地，头像出现了许多皱纹，嘴角耷拉下来。水中的释迦牟尼衰老了，渐渐变成一个老人，慢慢又变成了一具骷髅。释迦牟尼端坐着，脸上依然带着微笑，对水中的释迦牟尼道：“魔罗，我已看破生死，你的幻术是奈何不了我的！”
猛地，水中的释迦牟尼变成了一个魔鬼的头像，咧开大嘴狂吼：“我是不会让你统治佛界的!”说罢，那妖精做起法来：天地突然一片昏暗，眼前一片汪洋，几十米高的海浪呼啸着向释迦牟尼卷来。空中传来了魔罗的狂笑：“只要你的心里产生一丝恐惧，你就会化作飞灰！”释迦牟尼端坐海边悬崖峭壁之上，脸上依然微笑，静静地望着扑面而来的巨浪。巨浪奔到他的面前，蓦地消失。
空中传来了魔罗的吼叫，海边的悬崖顷刻变成了黑夜中的战场，一队队兵士手持弓箭向释迦牟尼杀来，张弓搭箭，一支支射来。释迦牟尼声色不动，静静地望着这一切。羽箭在他面前又一次蓦然消失。
魔罗眼看一计不成，又生一计。释迦牟尼置身于一个花木繁茂的花园里，几名美女从远处走来，向他展示着自己的身体，用媚眼挑逗释迦牟尼。释迦牟尼眼中放出慈悲的光芒：“魔罗，不要白费心机了。你死亡的时候到了！”随之天地间发出一声巨响，释迦牟尼又回到了大雪山山坳的小溪旁，微笑而坐。溪水中又出现了魔罗的头像。释迦牟尼笑道：“世间的一切幻像都是虚空。一切恐惧、爱恨、颠倒、梦想都是你心苗所发。魔罗，你看不破这一点，就永远无法战胜我。”说着，他的身后缓缓升起了八棵菩提树，四棵枯菱，四棵繁荣。释迦牟尼道：“魔罗，这就是世间万象，总在荣枯之间生灭，这难道不是——个很简单的道理只要你善念生发，看破善恶，你就能成为正果。”
魔罗发出一阵狂吼，他的脸在痛苦地变形，一身黑色渐渐变成了白色，他的善念在释迦牟尼的启迪下慢慢地生发着……突然他一声大吼，嘴里喷吐鲜血，他的全身又变得漆黑如墨。他大声狂吼：“释迦牟尼，我就是化作灰烬也不当你那样的伪君子!”一声爆响，溪水溅起几丈高，魔罗消失了，水中升出一朵黑莲，落在释迦牟尼身旁。
身后传来了一声叹息：“世尊，你舍生点化魔鬼，大慈大悲，贫僧不胜钦佩。遗憾的是，魔罗是魔界大圣，他宁死也不会发动他的善念。”这说话的，便是万佛之祖——燃灯上古佛。释迦牟尼微笑着站起身，双掌合十：“燃灯古佛，你是万佛之祖，小僧有礼。”燃灯合十颔首。
猛地空中一声长唳，那孔雀从天而降，张开大口吐出一道白气，那白气随之又变成一道白光。燃灯腾起空中，一声怒斥：“大胆孽畜，竟敢造次!”释迦牟尼岿然不动。白光将他吸了起来，孔雀张开大口将释迦牟尼吞进腹中，而后展翅高飞。燃灯双掌合十：“释迦牟尼大慈大悲，点化愚顽，果然是佛界领袖!”
释迦牟尼在孔雀腹中突然发现魔罗变成的黑莲也被吸了进来，脸色顿时大变。他伸手撼了撼那朵黑莲，可黑莲已在孔雀腹中生根；释迦牟尼仰头长叹：“今后必成大难！”他厉声喝道：“孽畜！你伤生无数，还不皈依更待何时？”孔雀在空中翱翔，听得释迦牟尼在她肚子里喝叫，发出了一声尖厉的长鸣。刹时间腹中出现数条火龙，齐向释迦牟尼冲来。释迦牟尼伸出双手，金光迸现，面前出现了一朵金色莲花。顷刻之间，火龙消失。孔雀一声惨叫堕落尘埃。释迦牟尼挥动双手，将孔雀后背剖开，飞身而出，骑在了孔雀背上，右手在孔雀的铜头上连击二掌，孔雀向着大雪山灵鹫峰飞去。
燃灯上古佛等佛界众圣早已在灵鹫峰顶等候。孔雀落地，释迦牟尼徐徐下得孔雀背，众佛合十，赞颂释迦牟尼功德无量。
释迦牟尼用右手一指孔雀，孔雀立时幻化为女人之形，扑地跪倒。释迦牟尼喝道：“孽畜，你伤生害命，罪不容恕，我本该伤你性命，奈何我从你腹中所出伤你如伤我母。你今被我所擒，可肯皈依否”孔雀叩头道：“情愿皈依!”释迦牟尼道：“好吧，佛门无不可度之人，我今封你为佛母孔雀大明王菩萨，为我佛门护法伽侍。”孔雀叩头称谢。
释迦牟尼道：“尔今将魔罗幻化而成的黑莲吞在肚中，日后必生大患!”
燃灯上古佛一怔：“什么，她吞下了那朵黑莲？”释迦牟尼点了点头。
燃灯长叹一声：“魔罗会借着她的力量重新幻化，日后恐怕后患无穷!”
释迦牟尼问：“古佛，可有法可以化解？”
燃灯沉吟片刻：“如能将腹中黑莲取出，以佛法化解，也许能解此厄也未可知。”
释迦牟尼点头：“我的大弟子阿依那伐是八界之内的巧手之一，不仅精通各种机关消息，而且医术也是一流。如能将此事交与他办，定可保无虞。”
燃灯道：“事已至此，也只得尽力一试了。如果让魔罗幻化，那么八界之内就会出现一场浩劫，那是你我都不愿看到的。”释迦牟尼点头称是。
却说释迦牟尼的大弟子阿依那伐接到世尊指示，立即开始收拾一应手术用具。忽听身后“滋”的一声，阿依那伐回过头来，不见有人，便继续收拾自己的东西。“阿依那伐，释迦牟尼好像并不太喜欢你。”阿依那伐一惊，猛地回过头来，屋中空无一人，他四处寻找着。“我在这儿。”那声音从房梁上传下。阿依那伐抬起头来，只见房梁之上落着一只乌鸦。阿依那伐惊问：“你是谁？”乌鸦道：“你还没有回答我的问题呢，释迦牟尼是不是很不喜欢你”阿依那伐低下了头，轻轻叹了口气：“应该说我的旁骛太多，不能专心参佛。”乌鸦发出了一阵低低的笑声。阿依那伐道：“现在能告诉我你是谁了吗？”乌鸦道：“我是乌鸦，我不过是个使者，是我的主人派我来的。”阿依那伐问：“你的主人是谁”乌鸦反问：“你是不是要去为孔雀大明王做手术，取出魔罗幻化的黑莲”阿依那伐一惊：“你好像什么都知道!”乌鸦道：“我的主人请你帮个忙。”阿依那伐问：“帮什么忙？我还不知道你的主人是谁呢”乌鸦道：“你马上就会见到他的！”
大罗汉阿依那伐提着手术箱来到孔雀大明王道场，给她切除腹中的黑莲。阿依那伐让孔雀大明王躺在竹榻上，闭上眼睛。然后从手术箱里拿出一柄小小的弯刀，非常熟练地切开孔雀大明王的腹腔。他伸手轻轻撼了撼长在腹中的黑莲，那黑莲纹丝不动。阿依那伐的左手发出一道黄红色火焰，顷刻间，火焰将黑莲包围，右手弯刀上的蓝光在长短伸缩着。当他的手接近黑莲时，黑莲的花瓣猛地打开。阿依那伐吃了一惊，怔怔地望着黑莲，打开的黑莲又没有动静了。忽然身后传来一点极细微的声音，像是有人在窃笑。阿依那伐猛地回头，不见有人。他感到非常奇怪，警觉地用眼睛四处搜索着。门外传来了脚步声，一个罗汉推门而入。阿依那伐抬起头：“罗睺罗。”罗睺罗道：“阿依那伐兄，怎么样了？世尊急等回报。”阿依那伐道：“马上就好。”说着，他右手的小弯刀又发出了蓝色的火焰，他把弯刀伸向黑莲，将腹中与它连接的地方飞快地切开，静夜中只听见滋滋声不绝于耳。阿依那伐紧张得满头大汗，良久，他低低地叫了一声：“好了！”他手里捧着那朵黑莲，罗睺罗大喜：“师兄，都说你是八界内的第一神刀，果然名不虚传!”阿依那伐苦笑了一下：“世尊要看黑莲，你快送去吧!”罗睺罗答应着接过黑莲走出门去。
阿依那伐走到孔雀大明王身前，正要为她缝合伤口。但见腹中刚才被割掉黑莲的地方又长出了一朵黑莲！他惊讶得喊了出来，抬头望着孔雀大明王。孔雀大明王紧闭着双眼。阿依那伐伸手摸了摸那朵黑莲，猛地一声响，黑莲飞快地打开，莲心中射出一道乌光。阿依那伐惊得连退数步，刹那间，整个屋子被黑色烟雾笼罩。阿依那伐大声叫着：“菩萨！菩萨!”黑烟中隐隐出现了一条人影，悠忽一下，黑烟不见了，一切又恢复了原状。阿依那伐回过头，发现他身后站着一个人——正是孔雀大明王！阿依那伐松了口气：“菩萨!”孔雀大明王的脸上浮现出一丝狞笑：“我不是你的菩萨。你认错人了！”发出的竟是一个男人的声音！阿依那伐大惊：“你，你是谁”孔雀大明王得意地大笑：“我是谁？你刚才不是见过我吗”阿依那伐颤抖着道：“你……你是魔罗？”那人又是一阵得意的狂笑：“魔罗已经不存在了，现在只有无天！无天佛祖!”阿依那伐莫名其妙地反复着：“无天？无天”
却说那灵山圣境之夜，显得静谧、安详，月光静静地洒落下来，将高耸白云之上的灵鹫峰装点得似梦境一般。释迦牟尼端坐在大雷音寺的莲台之上。忽然静夜中传来了一声凄厉、恐怖的惨叫，打破了佛界的安谧宁静。释迦牟尼猛地睁开眼，望见眼前有一朵黑莲。顷刻间，本来璀璨的星空被乌云笼罩，乌云中传来一阵阵低吼，苍穹顿时变了颜色，刹那间电闪雷鸣。密林中，恶狼抬头皞叫；山野中，妖魔们的双眼亮了起来；地上，各种毒虫纷纷出穴游走；空中，成群的蝙蝠在闪电间穿梭飞舞，发出一声声凄厉的尖叫。魔罗已经幻化，他的阴谋得逞！
释迦牟尼和燃灯在大雷音寺里面对面坐着，面前摆着那只黑莲。释迦牟尼面色非常凝重：“魔罗用法术骗过了阿依那伐，这朵黑莲并不是他的元神黑莲，我们上当了！”燃灯望着满天的异像，不禁长长地叹了口气：“他终于如愿以偿，提早幻化了!”释迦牟尼点头：“孔雀和阿依那伐是第一个牺牲品，我对不起他们，是我低估了魔罗的法力。”燃灯道：“现在，他能够支配世上一切邪恶的力量，但他还没有能力在八界之内现身。”释迦牟尼点头：“从魔罗幻化的那一刻起，定数就已经形成，浩劫可能会发生在五百年后，那时候是他的法力最为强大的时候，那是任何人都无法抗拒的。都怪我太大意了！”燃灯宽慰道：“这也不能怪你。魔罗的神通是非凡的，如果他不生发善念，即使你我也只能抑制他，而不能彻底消灭他。”释迦牟尼点了点头：“可现在我们连抑制他都已经做不到了！”燃灯道：“既然定数已成，那就顺其自然吧。”忽然，苍穹中响起了霹雳，一个声音伴随着雷声轰轰传来:
“释迦牟尼！五百年后再见！”声音消失了，狂风停止了，一切又归于平静。
玉皇大帝后羿得知三皇弟如来的转世释迦牟尼修成正果，亲自来到灵山敕封他为如来佛祖，掌管佛界，并将大西天天竺国灵山大雷音寺赐予如来佛祖为道场，如来佛祖从此居住在大西天天竺国灵山大雷音寺中，同时，玉皇大帝后羿也从如来佛祖那里知道了魔罗的事，然后，玉皇大帝后羿请出了圣经密码，玉皇大帝后羿从圣经密码上看到了魔罗本是三万三千年前佛教的紧那罗菩萨，因为紧那罗被优婆罗陀逐出佛门，所以才会成为魔罗，玉皇大帝后羿还发现了能解此厄的只有斗战胜佛孙悟空一人，因此，玉皇大帝后羿对如来佛祖说：“三皇弟，一切顺其自然，到时自有人化解”，如来佛祖对玉皇大帝后羿说：“皇兄，是何人”，玉皇大帝后羿对如来佛祖说：“三皇弟，天机不可泄露”。