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　　 舜继位后，仍然继承尧的宗旨，继续重用贤臣，可是，舜统治前期，黄河洪水泛滥，就连天庭的玉皇大帝后羿都束手无策，此时，在人间的舜帝有一位大臣，他会治水，这位大臣名叫“大禹”，也就是后来夏朝的开国君王，舜帝将治水的大任交给大禹，但是，天庭的玉皇大帝后羿担心大禹治水会出现麻烦，便命太上老君给大禹铸造一根定海神针，太上老君遵玉帝圣旨，回到兜率宫在八卦炉中用九转镔铁铸造，经过七七四十九天，定海神针，铸造完毕，大禹腾云驾雾来到了天庭，面见玉皇大帝后羿，玉皇大帝后羿命太上老君将定海神针交于大禹，大禹拿到定海神针回到凡间后，凭借定海神针的法力开山凿石，三十岁时，在涂山遇见了涂山氏之女女娇。大禹与女娇结为夫妻。

　　大禹为了治水，三次过家门而不入，相思成疾的女娇再也顾不得世俗规矩，亲自跑到了大禹的家乡。悲剧发生了。女娇有一天给大禹送饭，看见了化身为熊拿着定海神针的大禹，十分羞惭，遂化为石头，大禹向此石索要儿子，石头裂开，大禹的儿子启诞生了。

　　大禹治水一共花了十三年的时间，正是他手中的定海神针，咆哮的河水失去了往日的凶恶，训训服服地平缓的向东流去，昔日被水淹没的山陵露出了峥嵘，农田变成了米粮仓，人民又能筑室而居，过上幸福富足的生活。

　　大禹治水后，给定海神针刻上了如意金箍棒，重一万三千五百斤的十三个大字，然后便将定海神针投于东海，从此，定海神针成了东海的镇海之宝。

　　舜统治后期，有一术士名叫“罗喉”，罗喉想吸取月亮中的玄阴之气，好让天地人佛冥魔欲僵尸八界的前三界变成般若地狱，成为天地人佛冥魔欲僵尸八界的前三界的王者，玉皇大帝后羿得知罗喉葬月，十分震怒，于是命五星勇者下凡阻止罗喉葬月，罗喉将天勇者的未婚妻圣女绑上了葬月祭坛，圣女的血液到了月亮上面，月亮变成了血红色的月亮，五星勇者下凡来到了葬月祭坛，罗喉想要葬月的梦想，终于被破灭，可是，地，空，风，火四位勇者均被罗喉杀死，最后，罗喉被天勇者杀死，罗喉临死前说了一句“万世之后，罗喉会转世重生，再次葬月”，天勇者也说了一句“万世之后，五星的力量将会重现，尽最后一口气阻止你葬月”。天勇者走到了葬月祭坛上，抱起了圣女，对圣女说了一句:“无论千秋万世，我们永远在一起。”

　　二人死后，舜帝为了纪念这五位勇者，牺牲自己拯救了天下，为这五位勇者，立下了一面功德碑。

　　舜在位三十九年，重用贤臣，政治清明，就在自己一百岁的时候，舜不顾百岁高龄到南方巡狩，死在苍梧之野，葬在了九疑山，葬的地方称作零陵。

　　舜死后，群龙无首，各部落拥立大禹为王，大禹登基后，在涂山召集部落会盟，再次征讨三苗。“执玉帛者万国”参加了涂山会盟，可见夏部落的号召力。有一次在会稽部落会盟时，防风氏首领因迟到而被大禹处死。大禹以诸侯部落路途的远近来分别纳贡约多少，可见夏氏族对其周边部落经济上的控制。

　　大禹曾推举东方颇有威望的偃姓首领皋陶为继承人，以示对传统禅让制的尊重。然而皋陶没有等及禅让，比大禹早死。大禹又命东夷首领伯益为继承人。

　　大禹死后，伯益按照部落联盟的传统，为大禹举行丧礼，挂孝、守丧三年。三年的丧礼完毕后，伯益没有得到权位，而启在民众的拥护下，得到了权位。伯益继位后，有些部族并没有臣服伯益，而拥护启，并对伯益的部族展开战争，最后启胜而夺得权位。之后伯益率领着东夷联盟讨伐启。经过几年的斗争后，启确立了他在部族联盟中的首领地位，但其共同观点是“公天下”变成了“家天下”。

　　从此，禅让制被世袭制所取代。这标志着漫长的原始社会被私有制社会所替代，应该说是历史的一个进步。但是，一种新制度的建立，必然会遭到部分反对。随后不少倾向禅让传统的部族质疑启的权位。启都郊外的有扈氏仗义起兵，率领部族联盟向启都讨伐，与启军大战于甘。战前启称他的权位是“恭行天”的，这便是之后周朝天子论的雏形。启拥有中原民众的赞同，在人数方面占有绝大优势，最终击败有扈氏，罚贬做牧奴。这次胜利代表中原地区的主流社会观念已从原始的禅让制度转向了世袭制度。

　　夏氏族原姓姒，但从启开始改用国名“夏”为姓。同时启不再使用伯这个称号而改用后，即“夏后启”。启能歌善舞，常常举行盛宴。其中最大的一次是在钧台，此即钧台之享，还在“天穆之野”表演歌舞。

　　自从夏启死后，其子太康继承后位。太康只顾游玩，不理政事，在位期间，夏部族权威削弱，东夷有穷氏部落趁机西进。东夷族有位善射的首领大羿。大羿率军从东夷属地鉏迁至夏后氏的属地穷石，与当地的夏人通婚，形成了有穷氏。大羿在夏民的拥护下夺得了夏政。随之太康投奔斟鄩的斟鄩氏。

　　大羿夺得权位后并没有称王，而是把太康之弟中康立为王。但事实上国事全由大羿来治理。此举引起不少部落的不满。其中主持天象活动的和氏与羲氏公开反对。大羿说他们废时乱日，派胤率兵讨伐羲和二氏，战前作誓师辞《胤征》，在战中取胜。

　　中康死后，其子相继位。随后投奔与夏同姓的斟鄩、斟灌二氏。从此，大羿独承王位。大羿好狩猎，不善治理，得权后，他像太康一样，好狩猎而荒废国事。他废弃武罗、伯困、龙圉等忠臣，重用被伯明氏驱逐的不孝子弟寒浞。寒浞年少时因造谣惑众被伯明氏君主所逐，后被有穷氏首领大羿收养，成为有穷氏的一员，得到重用。寒浞势力日益强大，后来趁大羿在外狩猎的机会将大羿及其家人杀掉，霸其权、夺其妻，生下豷、浇二子。寒浞把戈封给了他的儿子豷，把过封给了他的另一个儿子浇。浇受父命率兵先后灭掉亲夏的斟灌氏与斟鄩氏，杀了在斟鄩躲避的相。相的妻子缗当时已怀下相的儿子，她从墙洞逃走至其母亲有仍氏家里避难，不久生下遗腹子少康。

　　少康长大后，为有仍氏牧正。浇闻讯后，派人追杀有仍氏，少康无奈投奔有虞氏，作了庖正。有虞氏首领虞思膝下无子，仅有二女。他将二女许配给少康，赐给他田一成、众一旅，并把纶邑交由少康管理。少康以纶邑为根据地组织余下的夏族民众，设官分职。派女艾到浇廷中密探，准备恢复夏室。此时，躲避在有鬲氏的夏室遗臣靡得知少康准备夺回政权，亲自带领斟灌、斟鄩氏的残余民众与少康会师，联合击败了寒浞。复立少康为夏后。而后少康灭浇于过，又派他的儿子杼灭豷于戈。至此，控制中原三代四后近百年的东夷族有穷氏覆灭，结束了四十载的“无王”时期。夏由此复国，后世称“少康中兴”。通过太康失国至少康中兴的这段叙史可以看到华夏族平定中原方国部落的历程。建都纶邑。

　　少康之子杼承后位。他了解东夷对夏室的不满，为了巩固在东方的势力，他把都城从原东迁至老丘。他重视发展武器和制造兵甲。他还派人讨伐东南沿海地区的东夷。还获取了吉祥物九尾狐。夏朝的版图在杼的统治下扩张到了东海之滨。杼在位期间是夏朝最昌盛的时期。夏人对杼格外尊重，为杼举行过“报祭”。

　　杼之子槐在位时，东夷族与华夏族开始和平共处。其中畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷，居于淮河、泗水流域的九个部落通常向夏后纳贡祝贺。槐逝后，其子芒继位。芒逝后，其子泄继位。这期间东夷族与华夏族逐渐同化。泄在位期间东夷族已基本同化，于是他开始向西方发展。同时，他开始对顺从夏室的方国部落封土封号。这便是数世纪后诸侯制的起始。泄逝后，其子不降继位。他曾多次率兵征讨西方的九苑。

　　不降死后，让其弟扃继承了后位。扃死，其子廑继位。廑继位后不久便病死，其堂兄不降之子孔甲继位。他改变了夏礼中祭祀祖宗的传统，开始着重恭顺玉皇大帝后羿。孔甲“好方鬼神，事□□”。不少方国部落开始对夏室产生了不满，但华夏族与东夷族的关系仍然友好。这有可能是东夷族与华夏族的同化度较高的原因。孔甲死，其子皋继位。皋死，其子发继位。这段期间，方国部落与夏室的关系恶化，氏族内部的纠纷也激烈化。

　　从孔甲经皋与发，到桀内乱不止。

　　孔甲乱政后夏王朝的统治日益衰落。发死后，其子履癸继位。桀善武，桀在位期间，夏室与方国部落的关系已经破裂。给夏上贡的部落不断地减少。桀因此还常常讨伐那些不顺从的部落。桀贪色，他在击败某个部落后会从那部落中挑选出他所钟爱的女子带回宫作为妃子。有施氏、岷山氏、末喜氏都遭到了这种下场。其中末喜氏的妃子妺喜早已与伊尹结好，桀却在洛把她夺走，伊尹愤怒中投奔了商汤。桀的屡次征伐也惹怒了不少较有权威的部族。有缗氏因不服顺桀而被灭之。活动于今河南东部山东省西南部的子姓商部族正在夏乱这期间兴旺了起来。桀又因商不服的借口讨伐商的首领汤并败之。汤被囚禁于夏台，随后被释放。除了夏室对外关系的恶化外，桀在廷内用人失当。

　　桀只顾自己享乐，不顾民众疾苦，后来，商部族首领汤率领着方国部落讨伐桀。灭了亲夏部族韦、顾、昆、吾后在仓皇与桀开战。汤的势力大，桀抵挡不过，一边逃一边战，最终战败于有娀氏旧址。桀逃至鸣条，汤追之，又在鸣条展开了大战。桀再次被击败，被汤放逐于历山，与末喜氏同居，最后又跑到了南巢之山并死于此处。

　　鸣条之战，夏室覆灭，在方国部落的支持下汤在亳称“王”。中国历史上第一个世袭制政权，夏朝，共传13世、17王，历时472年，终于灭亡。

　　夏朝灭亡后，剩余势力除了主要留居中原，还有两支分别向南方、北方迁移。桀带着不少夏族民众从历山南迁至南巢，这便是南支。北支进入蒙古高原，与当地诸族融合，有人认为这便是后人所称的匈奴。